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市场观察:2021 年 3 月 15 日

市场(截至 2021 年 3 月 12 日收盘)

上周股市开盘涨跌互现,周期性股和价值股上涨,而科技股暴跌。道指 (1.0%)、全球道指 (0.8%) 和罗素 2000 (0.5%) 均温和上涨。标准普尔 500 指数下跌 0.5%。纳斯达克指数在当天下跌 2.4% 后进入修正区域,较历史高点下跌 11.0%。纳斯达克指数处于 2020 年 11 月以来的最低水平。在这些行业中,公用事业、材料、金融、工业和房地产上涨,而信息技术和通信服务则下跌。国债价格上周一继续下滑,推动收益率走高。原油价格下跌,而美元上涨。

上周二市场出现反弹,尤其是科技股。纳斯达克指数当天上涨 3.7%,创下 11 月以来的最大涨幅。一直飙升的国债收益率回落,原油价格和美元也是如此。至少在当天,投资者重新转向成长型股票,可能瞄准那些因估值过高而被回避的股票。罗素 2000 指数上涨 1.9%,标准普尔 500 指数上涨 1.4%,全球道琼斯指数上涨 0.4%,道琼斯指数小幅上涨 0.1%。非必需消费品 (3.8%) 和信息技术 (3.4%) 领涨行业。一直飙升的能源价格下跌了 1.9%。

在通过了 1.9 万亿美元的财政刺激计划、疫苗方面的令人鼓舞的消息以及消费者价格指数增长低于预期之后,上周三股市继续飙升。除了科技股下跌,纳斯达克指数下跌 0.4%,其余基准指数均录得稳健上涨,罗素 2000 指数 (1.8%) 领涨,其次是道指 (1.5%),全球道指 (0.8%),和标准普尔 500 指数 (0.6%)。 10年期国债收益率连续第二天下跌,美元走弱,原油价格上涨。能源、金融、工业、材料和必需消费品板块均上涨超过 1.0%。

在拜登总统签署 1.9 万亿美元刺激计划的刺激下,投资者上周四将标准普尔 500 指数和道琼斯指数推高至历史新高。随着纳斯达克指数继续反弹,科技股上涨。板块中,信息技术上涨 2.1%,通信服务上涨 1.8%,非必需消费品上涨 1.6%,房地产上涨 1.5%。国债收益率和原油价格上涨,而美元下跌。

由于周期股和价值股走高,而科技股回落,上周五股市普遍收高。道琼斯工业平均指数上涨 0.9%,延续了本周早些时候创下的历史新高。罗素 2000 指数上涨 0.6%,全球道琼斯指数上涨 0.5%,标准普尔 500 指数微涨 0.1%。纳斯达克指数回落,当日下跌 0.6%。金融、工业和房地产的进步抵消了通信服务和信息技术的低迷。随着债券价格下跌,10 年期美国国债收益率上涨 7.1%。美元小幅上涨,而原油价格下跌。

上周,投资者普遍偏爱周期股和价值股,而非科技股。尽管如此,股市本周收高,各基准指数均上涨至少 2.5%,其中罗素 2000 领涨,其次是道琼斯指数、全球道琼斯指数、纳斯达克指数和标准普尔 500 指数。年初至今,罗素 2000 指数上涨近 20.0%,全球道琼斯指数比 2020 年收盘价高出 10.0% 以上。科技股的抛售使纳斯达克指数受到一定程度的控制。在这些板块中,房地产和非必需消费品本周均上涨 5.7%,而公用事业和材料均上涨 4.4%。原油价格和美元小幅回落,而金价近一个月来首次出现周线上涨。

3 月 8 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 2.771 美元,比前一周每加仑高 0.060 美元,比一年前高 0.396 美元。在截至 3 月 5 日的一周内,原油炼油厂平均每天输入 1230 万桶,比前一周的平均水平多出 240 万桶。上周炼油厂的产能利用率为 69.0%,低于前一周的 73.0%。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 3/12
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
31,496.30
32,778.64
4.07%
7.10%
纳斯达克
12,888.28
12,920.15
13,319.86
3.09%
3.35%
标准普尔 500 指数
3,756.07
3,841.94
3,943.34
2.64%
4.99%
罗素 2000
1,974.86
2,192.21
2,352.79
7.33%
19.14%
全球道指
3,487.52
3,731.99
3,843.35
2.98%
10.20%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.55%
1.63%
8 bps
72 bps
美元-DXY
89.84
91.97
91.65
-0.35%
2.01%
原油-CL=F
$48.52
$66.32
$65.59
-1.10%
35.18%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,698.80 美元
1,722.70 美元
1.41%
-9.00%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 消费者价格在 2 月份上涨了 0.4%,在截至 2 月份的过去 12 个月中上涨了 1.7%。汽油价格上月上涨 6.4%,是整体价格上涨的主要推动因素。食品价格和住房价格均小幅上涨 0.2%。尽管二手车和卡车的价格下降了 0.9%,但 2 月份新车价格没有变化。消费价格(不含食品和能源)在 2 月份上涨 0.1%,在过去 12 个月上涨 1.3%。
  • 生产者价格的上涨速度快于消费者价格。生产者价格指数继 1 月份上涨 1.3% 后,2 月份上涨 0.5%。在截至 2 月的 12 个月中,生产者价格上涨了 2.8%,这是自 2018 年 10 月结束的 12 个月上涨 3.1% 以来的最大 12 个月涨幅。 2 月商品价格上涨 1.4%,主要是受能源价格上涨的推动,其中上涨 6.0%。尽管如此,2 月份生产者价格减去食品、能源和贸易服务价格上涨了 0.2%,并且在截至 2 月份的 12 个月中上涨了 2.2%。上个月服务业生产者价格小幅上涨 0.1%。
  • 2 月份的预算赤字为 3109 亿美元,比 2020 年 2 月的预算赤字高出约 32%。本财年前五个月,预算赤字为 10.5 亿美元,比上一财年同期增长 68%。 2 月份的政府支出为 5692 亿美元,比 2020 年 2 月的支出大 32%。收入总额为 2483 亿美元,也比 2020 年 2 月的收入大 32%。与上一财年同期相比,本年度收入保障支出增长125%,商业和住房信贷增长859%,健康支出增长26%。个人所得税收入增长5%,企业所得税增长21%。
  • 根据最新的职位空缺和劳动力流动摘要,1月份职位空缺增加了约15万个,招聘人数减少了近10万个,离职人数减少了27.5万个。州和地方政府教育(56,000)、教育服务(21,000)以及采矿和伐木(10,000)的职位空缺增加。艺术、娱乐和休闲领域(59,000 人)和教育服务领域(25,000 人)的招聘人数有所增加。联邦政府招聘人数减少(15,000)。住宿和餐饮服务业的裁员和出院人数减少(20.9 万人)。运输、仓储和公用事业(113,000)和联邦政府(5,000)的裁员和卸货数量有所增加。在截至 1 月的 12 个月中,雇员总数为 7240 万,离职总数为 8120 万,导致净就业损失为 880 万。
  • 截至3月6日当周,新申领失业保险金人数为71.2万人,较前一周上调9000人减少4.2万人。根据劳工部的数据,截至 2 月 27 日当周,投保失业救济申请预付率为 2.9%,较前一周下降 0.2 个百分点。相比之下,去年同期,初请失业金人数为21.1万人,参保失业保险金率为1.2%。截至2月27日当周,提前领取失业保险金人数为414.4万人,较前一周减少19.3万人,上调4.2万人。截至 2 月 20 日当周,投保失业率最高的州和领地分别是宾夕法尼亚州(6.2%)、阿拉斯加州(5.9%)、内华达州(5.5%)、康涅狄格州(5.4%)、马萨诸塞州(5.1%)、纽约州( 4.9%)、罗德岛 (4.9%)、维尔京群岛 (4.7%)、加利福尼亚 (4.5%) 和伊利诺伊州 (4.5%)。截至 2 月 27 日当周,首次申领失业救济人数增幅最大的是德克萨斯州 (+19,897)、俄亥俄州 (+18,644)、纽约州 (+12,316)、密西西比州 (+8,324) 和西弗吉尼亚州 (+4,998),而增幅最大的是密苏里州 (-9,878)、威斯康星州 (-2,940)、密歇根州 (-2,879)、罗德岛 (-2,473) 和明尼苏达州 (-2,003) 减少。

关注未来一周

联邦公开市场委员会本周开会。在过去的几周里,委员会主席杰罗姆鲍威尔和多位委员会理事均表示,他们无意提高利率或缩减已经实施的宽松措施。尽管如此,本次会议之后的公告将受到更多关注,以更好地衡量委员会在近期和中期将采取的行动。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

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