认证金融集团股票市场观察

市场观察:2021 年 3 月 29 日

市场(截至 2021 年 3 月 26 日收盘)

股市上周一收盘大多走高,因国债价格上涨导致收益率走低,这提振了股市,尤其是科技股。纳斯达克指数上涨 1.2%,标准普尔 500 指数上涨 0.7%,道琼斯指数上涨 0.3%。小盘股表现不佳,推动罗素 2000 指数下跌 0.9%。全球道指下跌 0.2%。原油价格上涨,而美元走弱。上涨的市场板块包括信息技术、必需消费品、房地产、通信服务、非必需消费品、材料和医疗保健。金融、能源、工业和公用事业股下跌。

上周二股市暴跌,因为投资者担心欧洲 COVID-19 病例增加后全球经济重新开放会延迟。进一步增加投资者焦虑的是,一直飙升的房地产行业在 2 月份回落的消息。小盘股继续表现不佳,推动罗素 2000 指数下跌 3.6%。全球道指下跌 1.2%,纳斯达克指数下跌 1.1%,道指下跌 0.9%,标准普尔 500 指数回落 0.8%。国债收益率和原油价格暴跌,而美元上涨。公用事业(1.5%)、必需消费品(0.4%)和房地产(0.4%)是仅有的上涨的市场板块。材料 (-2.1%)、工业 (-1.8%)、金融 (-1.4%) 和能源 (-1.4%) 跌幅最大。

上周三对股市来说是艰难的一天,因为通信服务、非必需消费品和信息技术的损失超过了能源、工业和材料的收益。罗素 2000 指数和纳斯达克指数受到的打击最大,分别下跌 2.4% 和 2.0%。全球道琼斯指数和标准普尔 500 指数均下跌 0.6%,而道琼斯指数当天收支平衡。 10 年期美国国债收益率下跌,而美元上涨。原油价格飙升,部分原因是一艘巨型货船堵塞了苏伊士运河。

上周四的反弹推动股市走高,从前一天的惨淡回报中反弹。罗素 2000 指数上涨 2.3%,但仍比 2 月中旬的高点低近 8.0%。道琼斯指数上涨 0.6%,其次是标准普尔 500 指数 (0.5%)、全球道琼斯指数 (0.4%) 和纳斯达克指数 (0.1%)。金融、工业和材料是领先行业,而通信服务和信息技术则失去价值。国债收益率与前一交易日持平,而原油继续下跌。美元上涨 0.4%。

周五,标准普尔 500 指数迎来了三周以来最好的一天,因为每个基准指数在交易结束时都实现了强劲上涨。在拜登总统承诺将疫苗产量翻番以及美联储放宽对银行分红的限制后,投资者感到乐观。能源、材料、房地产和信息技术各上涨至少 2.5%,只有通信服务滞后。罗素 2000 指数领涨,上涨 1.8%,其次是标准普尔 500 指数 (1.7%)、全球道琼斯指数 (1.6%)、道琼斯指数 (1.4%) 和纳斯达克指数 (1.2%)。国债收益率和原油价格上涨,而美元则小幅下跌。

本周股市涨跌互现,大盘股表现优于小盘股。标准普尔 500 指数 (1.6%) 和道琼斯指数 (1.4%) 上涨,而罗素 2000 (-2.9%) 和纳斯达克指数 (-0.6%) 未能从本周早些时候各自的跌幅中恢复过来。板块中,只有通信服务(-1.8%)和非必需消费品(-0.2%)下跌。其余板块表现稳健,其中房地产 (4.3%)、必需消费品 (4.0%) 和能源 (3.1%) 领涨。 10 年期美国国债收益率下跌,原油价格和黄金也下跌。尽管周五下跌,但美元本周仍上涨。

3 月 22 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 2.865 美元,比前一周每加仑高 0.012 美元,比一年前高 0.745 美元。同期,全国柴油平均零售价为每加仑 3.194 美元,比前一周高 0.003 美元,比一年前高 0.535 美元。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 3/26
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
32,627.97
33,072.88
1.36%
8.06%
纳斯达克
12,888.28
13,215.24
13,138.72
-0.58%
1.94%
标准普尔 500 指数
3,756.07
3,913.10
3,974.54
1.57%
5.82%
罗素 2000
1,974.86
2,287.55
2,221.48
-2.89%
12.49%
全球道指
3,487.52
3,823.36
3,831.66
0.22%
9.87%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.73%
1.66%
-7 bps
75 bps
美元-DXY
89.84
91.96
92.72
0.83%
3.21%
原油-CL=F
$48.52
$61.48
$60.83
-1.06%
25.37%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,741.70 美元
1,731.30 美元
-0.60%
-8.55%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 对第四季度国内生产总值的第三次也是最终估计显示,经济年化增长率为 4.3%,比第二次估计高 0.2 个百分点,但远低于刺激措施注入的第三季度 33.4% 的估计。 GDP 的增长反映了出口、非住宅(商业)固定投资、个人消费支出(消费者支出)、住宅固定投资和私人库存投资的增长,但部分被州和地方政府支出以及联邦政府支出的减少所抵消(反映为管理薪资保护计划贷款支付的费用较少)。进口是GDP计算中的减法,增加了。出口的增加主要反映了商品的增加(以工业用品和材料为首)。非住宅固定投资的增加主要是由于设备的增加(以交通设备为主导)。个人消费支出的增加主要得益于服务业的增长(以医疗保健为主导)。住宅固定投资的增加主要是由于单户住宅销售的增加。私人库存投资的增加主要归因于制造业的增长,包括耐用品和非耐用品行业。
  • 以个人消费支出价格指数衡量的通货膨胀在 2 月份上涨 0.2%,不包括食品和能源仅上涨 0.1%。为缓解对通胀压力上升的担忧,截至 2 月份的 12 个月消费者价格上涨 1.6%,仅比 1 月份结束的 12 个月涨幅增加 0.2 个百分点。与 1 月份相比,2 月份消费者的收入和支出都减少了。上个月个人收入下降了 7.1%,而可支配(税后)个人收入下降了 8.0%。衡量消费者支出的个人消费支出继 1 月份增长 3.4% 后,2 月份下降 1.0%。
  • 2 月份房地产行业放缓。在 12 月和 1 月双双飙升后,2 月成屋销售下降了 6.6%。与去年同期相比,现房销售增长了 9.1%。低库存被认为是 2 月份成屋销售下降的主要原因。 2 月份现房价格中位数为 313,000 美元,高于 1 月份的 303,900 美元,比 2020 年 1 月的 270,400 美元上涨 15.8%。以目前的销售速度,总住房库存不足 2.0 个月的供应量。现有单户住宅的销售额在 2 月份也下降了 6.6%,但比去年同期增长了 8.0%。 2 月份现有单户住宅价格中值为 317,100 美元,远高于 1 月份的 308,300 美元,比 2020 年 2 月的价格上涨 16.2%。
  • 上个月新单户住宅的销售额也有所下降,较 1 月份下降了 18.2%。然而,新屋销售仍比 2020 年 2 月的估计高出 8.2%。 2021 年 2 月售出的新房的中位售价为 349,400 美元(1 月为 353,200 美元)。平均销售价格为 416,000 美元(1 月份为 410,400 美元)。可用库存实际上从 1 月份的 3.8 个月增加到 2 月份的 4.8 个月供应量。
  • 耐用品新订单继上月增长 3.5% 后,2 月份下降 1.1%。交通运输领跌,经过五个月的增长后,2 月份下降了 1.6%。在交通运输方面,汽车和零部件的新订单下降了 8.7%,而非国防飞机和零部件的新订单下降了 103.3%。 2 月份,出货量下降 3.5%,而未完成的订单 (0.8%) 和库存 (0.7%) 增加。 2 月份非国防资本货物新订单增长 5.6%。相反,上个月国防资本货物的新订单下降了 10.6%。
  • 2 月份国际货物贸易逆差为 867 亿美元,比 1 月份逆差增加 21 亿美元或 2.5%。 2 月份商品出口为 1,301 亿美元,比 1 月份出口减少 51 亿美元或 3.8%。 2 月份商品进口为 2169 亿美元,比 1 月份进口减少 30 亿美元或 1.4%。汽车进口(-10.7%)和出口(-5.9%)均下降。出口同比下降 5.4%,进口增长 10.1%,表明大流行期间国内贸易相对疲软。
  • 截至3月20日当周,新申领失业保险金人数为68.4万人,较前一周上修1.1万人减少9.7万人。根据劳工部的数据,截至 3 月 13 日当周的保险失业救济申请预付率为 2.7%,比前一周下降 0.2 个百分点。相比之下,去年同期,初请失业金人数为330.7万人,参保失业救济金率为1.2%,疫情对劳动力市场的全面影响正在显现。截至 3 月 13 日当周,领取失业保险金的人数为 3,870,000 人,比前一周减少 2,000 人的前一周减少 264,000 人。截至 3 月 6 日当周,投保失业率最高的州和领地分别是宾夕法尼亚州 (5.8%)、维尔京群岛 (5.6%)、内华达州 (5.4%)、阿拉斯加州 (5.3%)、纽约州 (4.9%)、康涅狄格州 (4.8%)、罗德岛州 (4.5%)、马萨诸塞州 (4.1%) 和新墨西哥州 (4.1%)。截至 3 月 13 日当周,首次申请失业救济人数增幅最大的是德克萨斯州 (+24,492)、伊利诺伊州 (+13,692)、印第安纳州 (+4,728)、阿拉巴马州 (+2,914) 和马萨诸塞州 (+2,560),降幅最大的是在俄亥俄州 (-12,987)、西弗吉尼亚州 (-3,321)、南卡罗来纳州 (-2,711)、密西西比州 (-2,117) 和纽约 (-935)。

关注未来一周

除了 3 月份的就业数据外,本周的经济报告并不多。 2 月份新增就业近 38 万个,但失业率仍高达 6.2%。由于失业救济人数仍然相对较高,预计 3 月就业报告不会大大超过前一个月的数据。市场通常在周四交易后的一周休市,以纪念耶稣受难日。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。预测基于当前情况,可能会发生变化,并且可能不会发生。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

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