认证金融集团股票市场观察

市场观察:2021 年 5 月 3 日

市场(截至 2021 年 4 月 30 日收盘)

上周一,小盘股和科技股推动罗素 2000 指数和纳斯达克指数走高。投资者可能从强劲的第一季度企业收益报告、稳健的经济数据以及对美联储将维持其宽松立场的预期中获得鼓舞。继罗素 2000 (1.2%) 和纳斯达克 (0.9%) 之后,是全球道指 (0.6%) 和标准普尔 500 (0.2%)。道指下跌 0.2%。 10 年期美国国债收益率小幅上涨,而美元和原油价格下跌。能源和非必需消费品上周一分别上涨 0.6%,而必需消费品下跌 1.2%。

上周二股市涨跌互现,道琼斯指数、罗素 2000 指数和全球道琼斯指数小幅上涨,而纳斯达克指数和标准普尔 500 指数下跌。在各板块中,能源板块上涨 1.3%,而金融板块和工业板块均上涨 0.9%。其余主要市场板块下跌,公用事业(-0.8%)和医疗保健(-0.5%)跌幅最大。 10 年期美国国债收益率上涨 3.3%,原油上涨 2.1%,美元小幅上涨 0.1%。

尽管美联储表示将继续实施财政刺激措施,但股市上周三回落。只有罗素 2000 指数和全球道琼斯指数的小盘股收盘下跌。道琼斯指数下跌 0.5%,纳斯达克指数下跌 0.3%,标准普尔 500 指数下跌 0.1%。由于欧佩克+表示计划增加供应,能源上涨 3.4%,而原油价格上涨 1.3%。通信服务上涨 1.2%。信息技术下跌1.0%。美元和 10 年期美国国债收益率下跌。

上周四,股市在动荡的交易日中收高。道琼斯指数和标准普尔 500 指数的大盘股领涨,均上涨 0.7%,其次是全球道琼斯指数 (0.4%) 和纳斯达克指数 (0.2%)。罗素 2000 的小盘股收盘下跌 0.4%。国债收益率、美元和原油价格均上涨。第一季度企业财报季已全面展开,周四部分大公司的业绩大多利好。对第一季度国内生产总值的强劲初步估计以及新的失业保险申请显着减少也提振了股市。在市场板块中,只有医疗保健和信息技术未能获得收益。通信服务的表现尤为强劲,收盘上涨 2.8%。

股市上周五回落,回吐了本周早些时候的部分涨幅。罗素 2000 指数下跌 1.3%,其次是全球道琼斯指数 (-0.9%)、纳斯达克指数 (-0.9%)、标准普尔 500 指数 (-0.7%) 和道琼斯指数 (-0.5%)。 10 年期美国国债收益率下降,原油价格下跌 2.3%,而美元上涨 0.7%。上周五市场板块涨跌互现,能源(-2.7%)、信息技术(-1.4%)和材料(-1.1%)跌幅最大,而公用事业(+0.8%)、房地产(+0.6%)、非必需消费品 (+0.3%) 上涨。

本周,尽管企业盈利报告强劲,但股市无法维持早些时候创下的历史新高。只有标准普尔 500 指数和全球道琼斯指数本周收高,而道琼斯指数、纳斯达克指数和罗素 2000 指数均下跌。国债收益率、美元和原油价格本周均收高。市场板块表现喜忧参半,能源、金融、通信服务、房地产和非必需消费品在下周结束,而医疗保健和信息技术则下跌。

4 月 26 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 2.872 美元,比前一周每加仑高 0.017 美元,比一年前高 1.099 美元。在截至 4 月 23 日的一周内,美国原油炼油厂的平均每天输入量为 1500 万桶,比前一周的平均水平高出 253,000 桶。上周炼油厂的运营率为其可运营产能的 85.4%。上周汽油产量增加,平均每天 960 万桶。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 4/30
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
34,043.49
33,874.85
-0.50%
10.68%
纳斯达克
12,888.28
14,016.81
13,962.68
-0.39%
8.34%
标准普尔 500 指数
3,756.07
4,180.17
4,181.17
0.02%
11.32%
罗素 2000
1,974.86
2,271.86
2,266.45
-0.24%
14.77%
全球道指
3,487.52
3,909.72
3,924.14
0.37%
12.52%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.56%
1.63%
7 bps
72 bps
美元-DXY
89.84
90.83
91.26
0.47%
1.58%
原油-CL=F
$48.52
$62.14
$63.50
2.19%
30.87%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,776.40 美元
1,768.20 美元
-0.46%
-6.60%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 继上周会议后,联邦公开市场委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在 0.00%-0.25%。委员会表示,它预计将维持这一目标范围,直到劳动力市场条件达到最大就业率且通胀率上升至 2.0%,并有望在一段时间内适度超过 2.0%,目标是通胀率随着时间的推移平均为 2.0%。此外,美联储将继续每月增加至少 800 亿美元的美国国债和每月至少 400 亿美元的机构抵押贷款支持证券,直到委员会在实现就业和价格最大化方面取得实质性进展。稳定目标。值得注意的是,如果出现可能阻碍实现委员会既定的就业最大化目标和长期通胀平均至少为 2.0% 的风险,委员会将愿意调整其当前的货币立场。
  • 根据经济分析局的最新报告,2021 年第一季度国内生产总值增长 6.4%。这一初步估计基于不完整的数据,可能会在 5 月份的第二次​​和第三次估计中进行修订和六月。尽管如此,对第一季度经济增长的估计超过了 2020 年第四季度 4.3% 的增长率。第一季度 GDP 的增长反映了经济的持续复苏、企业的重新开业以及政府对 COVID-19 大流行的持续反应。第一季度,政府援助付款,例如直接经济影响付款、扩大的失业救济金和薪资保护计划贷款,分配给了家庭和企业。与2020年第四季度相比,第一季度国内生产总值个人消费支出增长10.7%,非耐用品增长41.4%,耐用品增长23.6%。
  • 3 月份,个人收入增长 21.1%,个人可支配收入增长 23.6%——这两个数字都受到就业增加和刺激支付的影响。以个人消费支出衡量的消费支出在 3 月份增长了 4.2%。居民消费价格上涨0.5%。能源和食品价格上涨 0.4%。在截至 3 月的 12 个月中,消费品和服务价格上涨 2.3%,个人收入上涨 6.1%,个人可支配收入攀升 7.0%,而个人消费支出下降 2.7%。
  • 根据人口普查局的最新报告,3 月份耐用品新订单增长 0.5%,自 2020 年 3 月以来增长 10.9%。不包括运输,新订单增长 1.6%。不包括国防,新订单增长 0.5%。 3 月份,耐用品出货量增长 2.5%,未完成订单增长 0.4%,库存增长 1.0%。 3 月份资本货物新订单下降 3.5%,受非国防资本货物新订单下降 4.7% 的拖累。国防资本货物新订单增长3.8%。
  • 3 月份国际贸易逆差为 906 亿美元,比 2 月份增加 35 亿美元或 4.0%。 3 月份商品出口为 1,420 亿美元,114 亿美元,或 8.7%,比 2 月份出口多。 3 月份商品进口额为 2326 亿美元,比 2 月份进口额增加 149 亿美元或 6.8%。在截至 3 月的过去 12 个月中,出口增长了 11.5%,而进口增长了 20.6%。
  • 随着就业部门从大流行的影响中缓慢复苏,初请失业金人数继续减少。截至4月24日当周,新申领失业保险金人数为55.3万人,较前一周上调1.9万人减少1.3万人。这是自 2020 年 3 月 14 日以来的最低水平,当时为 256,000。根据劳工部的数据,截至 4 月 17 日当周的保险失业救济申请预付率为 2.6%,与前一周的利率持平。相比之下,去年同期,初请失业金人数为345.1万人,受疫情影响持续影响劳动力市场,参保失业金人数升至12.1%。在截至 4 月 17 日的一周内,领取失业保险金的人数为 366 万人,比前一周的水平增加 9,000 人,前一周下调了 23,000 人。截至 4 月 10 日当周,投保失业率最高的州和地区是内华达州 (5.9%)、康涅狄格州 (5.3%)、阿拉斯加州 (4.9%)、纽约州 (4.6%)、伊利诺伊州 (4.3%)、佛蒙特州 ( 4.1%)、罗德岛 (4.0%)、宾夕法尼亚州 (3.9%)、哥伦比亚特区 (3.7%) 和新墨西哥州 (3.7%)。截至 4 月 17 日当周,首次申请失业救济人数增幅最大的是弗吉尼亚州 (+8,717)、密歇根州 (+6,300)、印第安纳州 (+4,484)、犹他州 (+4,060) 和加利福尼亚州 (+3,417),降幅最大的是德克萨斯州 (-20,036)、纽约 (-16,840)、乔治亚州 (-6,001)、佛罗里达州 (-5,564) 和华盛顿 (-4,031)。

关注未来一周

5 月第一周的经济报告重点关注制造业和就业。制造业在 3 月份继续上涨,4 月份应该会保持这一趋势。 3 月份新增了 916,000 个工作岗位,令人印象深刻。一些经济学家预测,4 月份的新员工人数将超过 50 万——这清楚地表明企业正在从大流行的影响中恢复过来。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。预测基于当前情况,可能会发生变化,并且可能不会发生。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *

翻译 ”

从世界任何地方安排虚拟会议