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市场观察:2021 年 5 月 10 日

市场(截至 2021 年 5 月 7 日收盘)

上周一股市普遍高开,只有纳斯达克 (-0.5%) 下跌。道指收涨 0.7%,紧随其后的是全球道指 (0.6%)、罗素 2000 (0.5%) 和标准普尔 500 指数 (0.3%)。非必需消费品、通信服务、房地产和信息技术的损失被能源、材料、医疗保健、工业、必需消费品和金融的收益所抵消。原油价格上涨超过 1.3%,推动每桶价格超过 64.40 美元。美元和国债收益率下滑。

科技股上周二暴跌,导致纳斯达克指数 (-1.9%) 创下自 3 月以来最糟糕的单日表现。到交易结束时,只有道琼斯指数能够避免下跌——而且仅勉强上涨 0.1%。罗素 2000 指数下跌 1.3%,标准普尔 500 指数下跌 0.7%,全球道琼斯指数下跌 0.6%。信息技术下跌 1.9%,非必需消费品下跌 1.2%,通信服务下跌 0.9%。取得正回报的行业是材料 (1.0%)、金融 (0.7%) 和工业 (0.4%)。 10 年期国债收益率连续第二天下跌,而美元和原油价格上涨。

上周三股市收盘普遍涨跌互现,全球道琼斯指数 (1.1%)、道琼斯指数 (0.3%) 和标准普尔 500 指数 (0.1%) 温和上涨,而纳斯达克指数 (-0.4%) 和罗素 2000 (- 0.3%) 下降。随着债券价格上涨,美国国债收益率继续下降。原油价格和美元下跌。其中,能源(3.3%)、材料(1.3%)和金融(0.9%)表现最好,而公用事业(-1.7%)和房地产(-1.5%)跌幅最大。

科技股上周四反弹,推动股市走高。道指创下历史新高,截至收盘上涨 0.9%。全球道琼斯指数上涨 1.0%,标准普尔 500 指数上涨 0.8%,纳斯达克指数上涨 0.4%,而罗素 2000 指数与前一交易日持平。国债收益率、原油价格和美元均下跌。在金融、必需消费品、通信服务和信息技术的带动下,每个市场板块均上涨。

科技股和周期股在上周五领涨,道琼斯指数和标准普尔 500 指数均创下新高,推动股市走高。罗素 2000 指数上涨 1.4%,其次是全球道琼斯指数上涨 1.2%,纳斯达克指数上涨 0.9%,标准普尔 500 指数上涨 0.7%,道琼斯指数上涨 0.7%。国债收益率数日来首次推高,原油价格上涨,而美元下跌。能源引领市场板块,房地产、工业、材料、非必需消费品和信息技术也在进步。

本周,强劲的第一季度收益报告和失业救济申请下降可能对市场有所帮助。然而,4 月份的新员工人数低于预期可能会让人相信美联储的说法,即经济仍远未完全复苏,仍需采取宽松措施。虽然科技股在上周末反弹,但不足以阻止纳斯达克指数在收盘下跌 1.5% 后下跌。然而,此处列出的其余基准指数上涨,由全球道琼斯指数领涨,其次是道琼斯指数、标准普尔 500 指数和罗素 2000 指数。本周市场板块也涨跌互现。能源 (8.9%)、材料 (5.9%)、金融 (4.2%)、工业 (3.4%)、医疗保健 (2.3%) 和必需消费品 (1.6%) 上涨,而非必需消费品 (-1.2%)、公用事业(-1.1%)、房地产 (-0.9%) 和信息技术 (-0.5%) 下跌。通信服务本周收盘持平。 10年期国债收益率下跌,原油和黄金价格上涨,而美元下跌。

5 月 3 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 2.890 美元,比前一周每加仑高 0.018 美元,比一年前高 1.101 美元。在截至 4 月 30 日的一周内,美国原油炼油厂的平均每天输入量为 1520 万桶,比前一周的平均水平高出 225,000 桶。上周炼油厂的运营率为其可运营产能的 86.5%。上周汽油产量下降,平均每天 910 万桶。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 5/7
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
33,874.85
34,777.76
2.67%
13.63%
纳斯达克
12,888.28
13,962.68
13,752.24
-1.51%
6.70%
标准普尔 500 指数
3,756.07
4,181.17
4,232.60
1.23%
12.69%
罗素 2000
1,974.86
2,266.45
2,271.63
0.23%
15.03%
全球道指
3,487.52
3,924.14
4,061.26
3.49%
16.45%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.63%
1.57%
-6 bps
66 bps
美元-DXY
89.84
91.26
90.22
-1.14%
0.42%
原油-CL=F
$48.52
$63.50
$64.89
2.19%
33.74%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,768.20 美元
1,831.50 美元
3.58%
-3.25%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 继 3 月份增加了 770,000 个(修订后的)新工作岗位之后,4 月份又增加了 266,000 个新工作岗位。失业率为6.1%,比上月微升0.1个百分点,失业人数为980万人,比3月增加10.2万人。这些指标与 2020 年 4 月的近期高点相比大幅下降,但仍远高于 COVID-19 大流行之前的水平(2020 年 2 月分别为 3.5% 和 570 万)。永久性失业人数350万人,环比变化不大,但比2020年2月增加220万人。劳动力参与率上升0.2个百分点至61.7%,就业人口比基本保持不变。保持在 57.9% 不变。 4 月份,目前需要工作的非劳动力人数为 660 万人,比 3 月份的总数减少约 20 万人,但自 2020 年 2 月以来增加了 160 万人。 4 月份,18.3% 的就业人员因 COVID 进行远程工作-19 大流行,低于上个月的 21.0%。 4 月,有 940 万人报告说他们因雇主因大流行而关闭或失去业务而无法工作——低于上个月的 1140 万人。 4 月份,休闲和酒店、食品服务和饮酒场所以及金融活动的就业岗位显着增加。制造业、快递和信使、汽车和零部件以及食品和饮料商店的就业人数有所下降。 4 月份,平均每小时收入增加了 0.21 美元,达到 30.17 美元。自 2020 年 4 月以来,平均每小时收入仅增加了 0.10 美元。 4 月平均每周工作时间增加了 0.1 小时至 35.0 小时,自 2020 年 4 月以来增加了 0.8 小时。
  • 根据 IHS Markit 最新的 4 月 PMI™ 数据,4 月采购经理人指数为 60.5,高于 3 月的 59.1。这一数字是自 2007 年 5 月开始收集数据以来的最高水平。推动制造业整体增长的是产出和新订单的急剧上升。针对制造业的财政和货币刺激措施正在帮助推动激增。
  • 根据 IHS Markit 美国服务业 PMI™,服务业正在蓬勃发展。 4 月份服务业采购经理人指数为 64.7,高于 3 月份的 60.4。这是自 2009 年末该指数开始以来的最大回升。更强劲的客户需求和新销售的增加推动了服务的激增。产能压力依然明显,因为积压的工作以更快的速度积累,就业率以有记录以来第二高的速度增长。与此同时,由于供应商价格上涨,投入成本以自 2009 年 10 月开始收集数据以来的最快速度增长。许多企业将投入成本的增加转嫁给了消费者,他们看到产出价格连续第四个月上涨。
  • 根据最新报告,商品和服务贸易逆差继 3 月份攀升 5.6% 后,连续第三个月增加。出口增长 6.6%,而进口增长 6.3%。 3 月出口为 2000 亿美元,比 2 月出口多 124 亿美元。 3 月份进口额为 2745 亿美元,比 2 月份进口额增加 164 亿美元。年初至今,商品和服务逆差比 2020 年同期增加 832 亿美元,或 64.2%。出口减少 210 亿美元,或 3.5%。进口增加了 622 亿美元,即 8.5%。
  • 上周初请失业金人数继续下降。截至5月1日当周,新申领失业保险金49.8万人,较前一周减少9.2万人,上调3.7万人。这是自 2020 年 3 月 14 日以来的最低水平,当时为 256,000。根据劳工部的数据,截至 4 月 24 日当周的保险失业救济申请预付率为 2.6%,与前一周的利率持平。在截至 4 月 24 日的一周内,领取失业保险金的人数为 3,690,000 人,比前一周的水平增加了 37,000 人,前一周的水平下调了 7,000 人。相比之下,去年同期,初请失业金人数为278.4万人次,参保失业金人数上升至14.9%。 2020年2月最后一周(疫情前),初请失业金人数21.9万人,领取失业保险金人数172.4万人。截至 4 月 17 日当周,投保失业率最高的州和地区是内华达州 (6.2%)、康涅狄格州 (5.2%)、维尔京群岛 (4.9%)、阿拉斯加州 (4.7%)、纽约州 (4.3%)、伊利诺伊州 (4.1%)、宾夕法尼亚州 (4.1%)、佛蒙特州 (4.1%)、罗德岛州 (4.0%) 和哥伦比亚特区 (3.7%)。截至 4 月 24 日当周,首次申领失业救济人数增幅最大的是弗吉尼亚州 (+23,605)、佛罗里达州 (+9,179)、密歇根州 (+8,234)、加利福尼亚州 (+5,731) 和俄勒冈州 (+4,064),降幅最大的是德克萨斯州 (-12,673)、威斯康星州 (-7,504)、田纳西州 (-4,063)、乔治亚州 (-3,617) 和爱荷华州 (-3,026)。

关注未来一周

对于重要的经济报告来说,这是忙碌的一周。消费者价格指数、生产者价格指数和零售销售报告提供了关注 4 月份通胀趋势的数据。在截至 3 月的 12 个月中,消费者价格上涨了 2.6%,主要是受能源价格飙升的推动。在同一 12 个月期间,扣除食品和能源价格后的 CPI 上涨了 1.6%。美联储 4 月份的月度预算报表也将于本周发布。 3 月份的政府赤字为 6600 亿美元,年初至今为 1.7 万亿美元。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。预测基于当前情况,可能会发生变化,并且可能不会发生。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

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