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市场观察:2021 年 5 月 17 日

市场(截至 2021 年 5 月 14 日收盘)

科技股和成长股上周一下跌,因通胀担忧推动股市走低,大宗商品价格走高。道琼斯指数 (0.2%) 和全球道琼斯指数 (0.5%) 上涨,而罗素 2000 指数和纳斯达克指数均下跌 2.6%。标准普尔 500 指数下跌 0.7%。国债收益率和美元上涨。原油价格下跌。在市场板块中,信息技术受到的冲击最大,下降2.5%,其次是非必需消费品(-2.0%)和通信服务(-1.9%)。公用事业(1.0%)和必需消费品(0.8%)表现最好。

上周二股市连续第二天下跌,受能源、金融和工业股下跌拖累。全球道指下跌 1.6%,道指下跌 1.4%,标准普尔 500 指数下跌 0.9%,罗素 2000 指数下跌 0.3%。纳斯达克指数收盘基本持平。国债收益率攀升 1.4%,原油价格上涨 0.8%,美元涨跌互现。只有材料在行业中取得了进展。最近的大部分市场走势似乎是由对通胀压力是否即将加剧的摇摆不定的情绪驱动的。另一个担忧集中在经济重新开放时劳动力短缺,这可能导致供应链中断。

由于高于预期的 4 月份消费者价格指数(见下文)再次引发了对通胀压力上升的担忧,股市上周三下挫。罗素 2000 指数下跌 3.4%,纳斯达克指数下跌 2.7%,标准普尔 500 指数下跌 2.1%,道琼斯指数下跌 2.0%,全球道琼斯指数下跌 1.2%。国债收益率上升,10 年期国债收益率上涨 4.4%。原油价格和美元上涨。能源持平,其余板块下跌,通信服务、非必需消费品、工业、信息技术、材料、房地产和公用事业均下跌至少 2.0%。

上周四股市反弹,结束了连续三天的跌势。罗素 2000 指数领涨,上涨 1.7%,其次是道琼斯指数 (1.3%)、标准普尔 500 指数 (1.2%)、纳斯达克指数 (0.7%) 和全球道琼斯指数 (0.1%)。国债收益率、原油价格和美元下跌。工业和金融板块均上涨 1.9%,紧随其后的是公用事业板块 (1.8%),因为除能源板块下跌 1.4% 外,其他板块均上涨。

由于能源和信息技术股的飙升,上周四的反弹延续到了周五。纳斯达克指数上涨 2.3%,紧随其后的是罗素 2000 指数 (2.5%)、全球道琼斯指数 (1.5%)、标准普尔 500 指数 (1.5%) 和道琼斯指数 (1.1%)。 10 年期美国国债收益率下降,美元下滑,原油价格上涨。

尽管周末出现反弹,但股市未能从本周早些时候遭受的损失中恢复过来。此处列出的每个基准指数均下跌,纳斯达克指数下跌 2.3%,罗素 2000 指数下跌 2.1%。最近,投资者对美联储刺激措施支持经济持续复苏的信心动摇了。 4 月份消费者和生产者价格继续攀升,高于预期,失业救济人数正在下降。虽然一些投资者认为通胀飙升是对经济重新开放的反应,但许多其他投资者担心通胀压力可能持续存在。在市场板块中,只有消费必需品、材料和金融业增加了价值。原油价格继续攀升,上周上涨 1.0%,自 1 月初以来上涨 35.0%。

5 月 10 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 2.961 美元,比前一周每加仑高 0.071 美元,比一年前高 1.110 美元。在截至 5 月 7 日的一周内,美国原油炼油厂的平均每天输入量为 1500 万桶,比前一周的平均水平高出 223,000 桶。上周炼油厂的运营率为其可运营产能的 86.1%。上周汽油产量增加,平均每天 960 万桶,高于前一周的平均每天 910 万桶。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 5/14
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
34,777.76
34,382.13
-1.14%
12.34%
纳斯达克
12,888.28
13,752.24
13,429.98
-2.34%
4.20%
标准普尔 500 指数
3,756.07
4,232.60
4,173.85
-1.39%
11.12%
罗素 2000
1,974.86
2,271.63
2,224.63
-2.07%
12.65%
全球道指
3,487.52
4,061.26
4,030.55
-0.76%
15.57%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.57%
1.63%
6 bps
72 bps
美元-DXY
89.84
90.22
90.30
0.09%
0.51%
原油-CL=F
$48.52
$64.89
$65.51
0.96%
35.02%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,831.50 美元
1,844.00 美元
0.68%
-2.59%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 最新的 4 月份消费者价格指数报告可能无助于平息对通胀上升的担忧。继 3 月份上涨 0.6% 之后,4 月份 CPI 上涨 0.8%。在过去的 12 个月中,该指数上涨了 4.2%。这是自 2008 年 9 月止期间上涨 4.9% 以来最大的 12 个月涨幅。4 月份二手车和卡车指数上涨 10.0%。这是自 1953 年该系列开始以来最大的一个月涨幅,占 CPI 总体涨幅的三分之一以上。 4 月份,除食品和能源外的所有项目指数上涨 0.9%,为 1982 年 4 月以来的最大单月涨幅。随着二手车和卡车价格的上涨,除能源价格下跌外,CPI 的所有其他主要成分均上涨0.1%,因为 4 月份天然气价格下降,但仍比一年前高出 25.1%。
  • 4 月份生产者价格上涨 0.6%,连续第五个月上涨。生产者价格在截至 4 月的 12 个月内上涨了 6.2%,是自 2010 年 11 月(收集 12 个月数据的第一个月)以来的最大涨幅。 4 月份服务和商品各增长 0.6%。继 3 月份上涨 0.6% 之后,4 月份生产者价格减去食品、能源和贸易服务价格上涨 0.7%。在截至 4 月的 12 个月中,食品、能源和贸易服务的减价上涨 4.6%,这是自 2014 年 8 月首次计算 12 个月数据以来的最大涨幅。
  • 4 月份零售层面的销售额与上月基本持平。然而,4 月的零售额比 2020 年 4 月的销售额高 51.2%。2021 年 4 月的零售贸易额比 2021 年 3 月下降 0.3%,但比 2020 年 4 月增长 46.1%。服装和服装配饰店比 2020 年 4 月增长 726.8%,而餐饮服务和饮酒场所比去年增长了 116.8%。
  • 4 月份联邦预算赤字为 2256 亿美元,远低于 3 月份的 6596 亿美元赤字。本财年前七个月,政府总赤字为 1,931.8 万亿美元,比上一财年同期的预算赤字高出 30%。
  • 美国进口价格继 3 月份上涨 1.4% 后,4 月份上涨 0.7%,而美国出口价格继上月上涨 2.4% 后,4 月份上涨 0.8%。 4 月份,非燃料进口价格上涨 0.7%,燃料价格上涨 0.5%,均对整体上涨做出了贡献。美国进口价格从 2020 年 4 月到 2021 年 4 月上涨 10.6%,是自 2011 年 10 月止年度上涨 11.1% 以来的最大同比涨幅。食品、饲料和饮料;资本货物; 4 月份非燃料进口价格上涨的原因是汽车和汽车。 4 月份进口石油增长 1.2%。过去一年进口燃料价格上涨 126.5%,是自 2000 年 2 月结束的年度上涨 145.1% 以来的最大 12 个月涨幅。石油和天然气价格在 4 月份结束的年度也上涨,分别上涨 133.7% 和 59.6 %, 分别。 4 月份农产品出口价格上涨 0.6%,截至 4 月份的全年上涨 25.2%,这是自 2011 年 7 月的 26.4% 以来的最大 12 个月涨幅。 4 月份非农产品出口价格上涨 0.9%,主要受非农工业价格上涨的带动供应和材料、资本货物和汽车,这足以抵消消费品价格下降的影响。
  • 4 月份,制造业增长 0.4%,矿业增长 0.7%,公用事业增长 2.6%,均推动工业总产值增长 0.7%。工业总产值较 2020 年 4 月的水平增长了 16.5%,但比 2020 年 2 月的大流行前水平低 2.7%。
  • 最新的 3 月份职位空缺和劳动力流动报告显示,在 2000 年 12 月开始的调查历史上,职位空缺数量最多,为 810 万。招聘人数增加了 3.7%,达到 600 万。总离职人数从 2 月份的 540 万下降到 3 月份的 530 万。在离职中,离职率保持在 2.4% 不变,而裁员率和离职率下降至 1.0% 的一系列低点。在截至 3 月的 12 个月中,雇员总数为 7,320 万,离职总数为 6,990 万,净就业增加了 330 万。
  • 截至5月8日当周,新申领失业保险金人数为47.3万人,较前一周上调9000人减少3.4万人。这是自 2020 年 3 月 14 日以来的最低水平,当时为 256,000。根据劳工部的数据,截至 5 月 1 日当周的保险失业救济申请预付率为 2.6%,比前一周的修正率下降了 0.1 个百分点。截至 5 月 1 日当周,提前领取失业保险金人数为 365.5 万人,较前一周上调 1 万人减少 4.5 万人。相比之下,去年同期,初请失业金人数为231.5万人,参保失业保险金率为14.3%。 2020年2月最后一周(疫情前),初请失业金人数21.9万人,领取失业保险金人数172.4万人。截至 4 月 24 日当周,投保失业率最高的州和领地分别是内华达州 (6.4%)、康涅狄格州 (4.9%)、罗德岛州 (4.6%)、阿拉斯加州 (4.5%)、佛蒙特州 (4.5%)、伊利诺伊州 ( 4.4%)、波多黎各 (4.4%)、纽约 (4.2%)、宾夕法尼亚州 (4.0%) 和哥伦比亚特区 (3.6%)。截至 5 月 1 日当周,首次申领失业救济人数增幅最大的是肯塔基州 (+4,714)、新泽西州 (+2,002)、特拉华州 (+1,294)、佛蒙特州 (+1,142) 和波多黎各 (+824),而增幅最大的是弗吉尼亚州 (-25,125)、纽约 (-9,533)、佛罗里达州 (-8,252)、加利福尼亚州 (-7,840) 和俄克拉荷马州 (-6,392) 减少。

关注未来一周

本周可获得 4 月份的住房数据。 3 月份建筑许可和新屋开工率飙升,但 4 月份的数据可能没有那么强劲。 4 月成屋销售数据本周也将出炉。 3 月份成屋销售连续第二个月下降。相对较低的库存加上新房建设的增加可能是现房销售滞后的主要原因。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。预测基于当前情况,可能会发生变化,并且可能不会发生。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

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