股市摘要

市场观察:2021 年 6 月 14 日

市场(截至 2021 年 6 月 11 日收盘)

上周一股市涨跌互现,罗素 2000 指数 (1.4%) 和纳斯达克指数 (0.5%) 上涨,而道琼斯指数下跌 0.4%,标准普尔 500 指数和全球道琼斯指数收盘基本持平。国债收益率、原油价格和美元下跌。通信服务、医疗保健和房地产板块上涨,而材料、工业和金融板块走低。

上周二,周期性股票、能源、房地产和表情包股票的上涨帮助推动罗素 2000 指数 (1.1%) 和纳斯达克指数 (0.3%) 走高。道琼斯指数、全球道琼斯指数和标准普尔 500 指数连续第二个交易日几乎没有变化。国债收益率下跌,而美元上涨。原油价格上涨 1.4%,推动价格升至每桶 70.00 美元以上——这是今年的最高价格。

上周三,股市早盘上涨,但在交易结束时下跌。债券价格上涨,拉低收益率。 10 年期美国国债收益率自 3 月初以来首次收于 1.50% 以下。美元下跌,而原油价格几乎没有变化。此处列出的每个基准指数均下跌,罗素 2000 指数下跌近 0.75%,而道琼斯指数和标准普尔 500 指数的大盘股下跌 0.4%。在市场板块中,医疗保健和公用事业表现出色,而金融和工业板块均下跌近 1.0%。

股市上周四收高,标准普尔 500 指数创下收盘新高。投资者显然不希望消费者价格再次上涨(消费者价格指数 5 月份上涨 0.6%),而是押注美联储将维持其宽松政策。科技股和大型股上涨,推动纳斯达克指数上涨 0.8%。标准普尔 500 指数上涨 0.5%,而全球道琼斯指数和道琼斯指数上涨 0.1%。罗素 2000 的小盘股下跌 0.7%。大多数市场板块上涨,以医疗保健、房地产、信息技术和通信服务为首。金融、工业、材料和能源板块失势。 10 年期国债收益率继续下滑,跌至 1.46%,而原油价格上涨。美元涨跌互现。

上周五股市在周四上涨后继续走高。罗素 2000 指数从周四开始逆转,周五上涨 1.1%。纳斯达克指数上涨 0.4%,标准普尔 500 指数小幅上涨 0.2%,道琼斯指数和全球道琼斯指数均小幅上涨 0.1%。国债收益率、原油价格和美元上涨。金融、信息技术、非必需消费品和材料领涨板块,而医疗保健和房地产下跌。

上周股市普遍收高,罗素 2000 指数和纳斯达克指数领涨基准指数,标准普尔 500 指数紧随其后。道琼斯指数和全球道琼斯指数均下跌。在市场板块中,医疗保健、房地产、非必需消费品、公用事业和信息技术每周上涨,而金融、工业和材料板块下跌。美元温和上涨,国债收益率下跌,原油价格再次攀升,今年迄今已上涨超过 45.0%。

加油站的价格继续上涨。 6 月 7 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 3.035 美元,比前一周每加仑高 0.008 美元,比一年前高 0.999 美元。在截至 6 月 4 日的一周内,美国原油炼油厂的平均每天输入量为 1590 万桶,比前一周的平均水平高出 327,000 桶。截至 6 月 4 日当周,炼油厂的产能利用率为 91.3%,高于前一周的 88.7%。上周汽油产量下降,平均每天 940 万桶,低于前一周的平均每天 960 万桶。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 6/11
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
34,756.39
34,479.60
-0.80%
12.65%
纳斯达克
12,888.28
13,814.49
14,069.42
1.85%
9.16%
标准普尔 500 指数
3,756.07
4,229.89
4,247.44
0.41%
13.08%
罗素 2000
1,974.86
2,286.41
2,335.81
2.16%
18.28%
全球道指
3,487.52
4,111.49
4,091.55
-0.48%
17.32%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.56%
1.46%
-10个基点
55 bps
美元-DXY
89.84
90.13
90.52
0.43%
0.76%
原油-CL=F
$48.52
$69.31
$70.78
2.12%
45.88%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,894.30 美元
1,877.80 美元
-0.87%
-0.81%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 继 4 月份上涨 0.8% 之后,5 月份消费者价格上涨 0.6%。过去 12 个月,消费者物价指数上涨 5.0%——这是自 2008 年 8 月结束的 12 个月上涨 5.4% 以来的最大 12 个月涨幅。二手车和卡车价格继续大幅上涨,5 月份上涨 7.3% ,约占上月 CPI 整体涨幅的三分之一。 5 月份食品价格上涨 0.4%,而能源价格基本保持不变。扣除食品和能源的核心价格在 5 月份上涨 0.7%,在过去 12 个月上涨 3.8%,这是自 1992 年 6 月结束的可比期间以来最大的 12 个月涨幅。在过去的 12 个月中,能源价格上涨了 28.5%,其中汽油价格上涨56.2%。自 2020 年 5 月以来,二手车和卡车价格上涨了 29.7%,而同期食品价格上涨了 2.2%。这些数据可能会引发关于通胀压力是暂时的还是持久的争论。一方面,美联储坚持认为,价格上涨是由于更广泛的经济重新开放导致的暂时性因素。相反,最近数据显示企业重新开放期间劳动力短缺可能会加剧人们的担忧,即通胀上升可能具有一定的持久力,这可能导致美联储早于预期的财政紧缩。
  • 4 月份国际商品和服务贸易逆差为 689 亿美元,比 3 月份的逆差减少 61 亿美元或 8.2%。 4 月出口额为 2050 亿美元,比 3 月出口增加 23 亿美元或 1.1%。 4 月进口为 2739 亿美元,比 3 月进口少 38 亿美元或 1.4%。年初至今,商品和服务逆差比 2020 年同期增加 945 亿美元,或 50.5%。出口增加 420 亿美元,或 5.6%。进口增加了 1364 亿美元,即 14.6%。
  • 4 月份,有 930 万个职位空缺,职位空缺率攀升至 6.0%——自 2000 年 12 月发布职位空缺和劳动力流动报告以来的历史新高。住宿和食品服务以及制造业的职位空缺增加。 4 月份,招聘人数与上月相比几乎没有变化,而离职总人数增加了 324,000 人。在截至 4 月的 12 个月中,雇员总数为 7,540 万,离职总数为 6,400 万,创造了 1,130 万的净就业收益。
  • 联邦预算赤字在 5 月份连续第三个月下降。赤字为 1,320 亿美元,比 4 月的赤字少 936 亿美元,比 2020 年 5 月的赤字少 67%。 5 月份,政府收入增加 5.6% 至 4,637 亿元,而政府支出减少 11.6% 至 5,957 亿元。本财年前八个月,政府赤字为 2.064 万亿美元,比上一财年同期的赤字高出 9.8%。
  • 上周新申领失业保险金人数连续第六次下降。截至 6 月 5 日当周,新增失业保险申请 37.6 万人,较前一周减少 9,000 人。这是自 2020 年 3 月 14 日以来的最低水平,当时为 256,000。根据劳工部的数据,截至 5 月 29 日当周的保险失业救济申请预付率为 2.5%,比前一周下降 0.2 个百分点。截至5月29日当周,提前领取失业保险金人数为349.9万人,较前一周减少25.8万人,下调1.4万人。这是自 2020 年 3 月 21 日以来的最低水平,当时为 3,094,000。相比之下,去年同期,初请失业金人数为153.7万人,参保失业保险金率为13.2%。 2020年2月最后一周(疫情前),初请失业金人数21.9万人,领取失业保险金人数172.4万人。截至 5 月 22 日当周,投保失业率最高的州和地区是内华达州 (4.8%)、罗德岛州 (4.5%)、康涅狄格州 (4.2%)、波多黎各 (4.1%)、加利福尼亚州 (4.0%)、阿拉斯加州(3.9%)、宾夕法尼亚州 (3.9%)、纽约州 (3.7%)、伊利诺伊州 (3.6%) 和哥伦比亚特区 (3.3%)。截至 5 月 29 日当周,首次申领失业救济人数增幅最大的是宾夕法尼亚州 (+7,064)、伊利诺伊州 (+4,298)、肯塔基州 (+3,454)、密苏里州 (+2,744) 和密歇根州 (+1,664),降幅最大的是德克萨斯州 (-3,114)、俄勒冈州 (-1,822)、弗吉尼亚州 (-1,753)、佛罗里达州 (-1,625) 和华盛顿 (-1,577)。

关注未来一周

本周将发布几份影响市场的经济报告。通货膨胀是生产者价格指数和进出口价格的焦点。美联储 5 月份的工业生产报告也可用。随着与大流行相关的限制的放松,制造业一直在加速发展。投资者似乎在观望七国集团 (G-7) 是否同意向大公司征税,以帮助参与国征收更多税款。此外,投资者将关注本周开会的联邦公开市场委员会的迹象,即尽管通胀压力上升,财政刺激措施仍将继续实施。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。预测基于当前情况,可能会发生变化,并且可能不会发生。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

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