认证金融集团股票市场观察

市场观察:2021 年 6 月 21 日

市场(截至 2021 年 6 月 18 日收盘)

本周股市开盘回报不一:道琼斯指数、罗素 2000 指数和全球道琼斯指数下跌,而纳斯达克指数和标准普尔 500 指数上涨。科技股和消费服务股收高,而金融和材料股下跌。预计本周晚些时候将举行联邦公开市场委员会会议,投资者可能一直在等待联邦公开市场委员会关于其通胀前景的线索。 10 年期美国国债收益率上升。原油价格突破每桶 71.00 美元。美元涨跌互现。

上周二股市收盘大多走低。纳斯达克指数 (-0.7%) 和标准普尔 500 指数 (-0.2%) 从前一天的涨幅回落,而道琼斯指数和罗素 2000 指数下跌 -0.3%。全球道琼斯指数未变。板块中,能源上涨 2.1%,工业上涨 0.5%,公用事业上涨 0.4%。其余板块下跌。原油价格攀升至每桶 72.00 美元上方,美元汇率保持不变,而美国国债收益率小幅走低。

周三,由于投资者可能受到美联储可能在 2023 年加息的预测的影响,美国国债收益率攀升,股价下跌。 此处列出的每个基准指数均下跌,全球道琼斯指数和道琼斯指数下跌0.8%。标准普尔 500 指数下跌 0.5%,而罗素 2000 指数和纳斯达克指数下跌 0.2%。美元上涨,而原油价格下跌但仍接近每桶 72.00 美元。非必需消费品是唯一上涨的板块,小幅上涨 0.2%。公用事业、必需消费品、工业和材料均下跌至少 1.0%。

科技股上周四推动纳斯达克指数上涨 0.9%,这是当天唯一上涨的基准指数。全球道指 (-1.4%)、罗素 2000 (-1.2%) 和道指 (-0.6%) 下跌,而标准普尔 500 指数小幅收跌。国债收益率和原油价格一样下跌。美元上涨近 1.0%。市场板块喜忧参半。除科​​技外,医疗保健、非必需消费品、通讯服务、房地产和公用事业板块上涨,而能源、金融、材料和工业板块下跌。

上周五股市全线下跌,因为美联储官员表示,由于通胀上升速度快于预期,利率可能会比预期更快上升。罗素 2000 指数下跌 2.2%,其次是全球道琼斯指数 (-2.0%)、道琼斯指数 (-1.6%)、标准普尔 500 指数 (-1.3%) 和纳斯达克指数 (-0.9%)。国债价格上涨推动 10 年期国债收益率低于 1.50%。当天美元和原油价格上涨。每个市场板块均下跌,能源、公用事业和金融板块跌幅超过 2.5%。

本周结束时,每个基准指数均下跌。罗素 2000 的小盘股跌幅最大,其次是全球道指、道指(连续第五个交易日下跌)、标准普尔 500 指数和纳斯达克指数。板块中,金融、材料跌超6.0%,能源跌超5.0%,工业跌近4.0%。美元和原油价格上涨,10 年期美国国债收益率收跌 1.0 个基点,金价结束一周的正上涨,暴跌 6.0%。

6 月 14 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 3.069 美元,比前一周高出每加仑 0.034 美元,比一年前高出 0.971 美元。在截至 6 月 11 日的一周内,美国原油炼油厂的平均投入量为每天 1630 万桶;这比前一周的平均水平多出 412,000 桶/日。截至 6 月 11 日当周,炼油厂的产能利用率为 92.6%,高于前一周的 91.3%。 6 月 14 日当周汽油产量增加,平均每天 990 万桶,高于前一周的平均每天 940 万桶。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 6/18
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
34,479.60
33,290.08
-3.45%
8.77%
纳斯达克
12,888.28
14,069.42
14,030.38
-0.28%
8.86%
标准普尔 500 指数
3,756.07
4,247.44
4,166.45
-1.91%
10.93%
罗素 2000
1,974.86
2,335.81
2,237.75
-4.20%
13.31%
全球道指
3,487.52
4,091.55
3,942.20
-3.65%
13.04%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.46%
1.45%
-1 bps
54 bps
美元-DXY
89.84
90.52
92.32
1.99%
2.76%
原油-CL=F
$48.52
$70.78
$71.41
0.89%
47.18%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,877.80 美元
1,765.00 美元
-6.01%
-6.77%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 在上周的会议之后,联邦公开市场委员会没有对其政策立场和经济观点做出明确的改变。然而,委员会的预测预计到 2023 年底将加息两次。 FOMC 声明指出,疫苗接种方面的进展减少了 COVID-19 的传播,经济活动和就业指标有所增强。整体金融状况仍然宽松,部分反映了支持经济和信贷流向美国家庭和企业的政策措施。委员会承认通胀上升,主要反映了暂时性因素。由于通胀在相当长一段时间内低于 2.0%,委员会的目标是在一段时间内实现通胀适度高于 2.0%,以便通胀平均为 2.0%,并在较长时间内保持该水平。委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在 0.00%-0.25%,并预计将维持该目标区间,直到劳动力市场达到最大就业率且通胀率上升至 2.0% 并有望温和超过该区间率一段时间。此外,美联储将继续每月增加至少 800 亿美元的美国国债和每月至少 400 亿美元的机构抵押贷款支持证券。
  • 5 月份生产者价格上涨 0.8%,自 2020 年 5 月以来上涨 6.6%,这是自 2010 年 11 月首次计算数据以来的最大 12 个月涨幅。商品价格上涨 1.5%,而服务价格上涨 0.6%。 5 月份食品、能源和贸易服务减价上涨 0.7%,与 4 月份持平。在截至 5 月的 12 个月中,食品、能源和贸易服务价格上涨 5.3%,为 2014 年 8 月以来的最大涨幅。上个月,能源价格上涨 2.2%,食品价格上涨 2.6%。
  • 5 月份零售额下降 1.3%,但自 2020 年 5 月以来增长了 28.1%。5 月份零售贸易额下降了 1.7%,但在截至 5 月份的 12 个月中增长了 24.4%。服装和服装配饰店 5 月增长 3.0%,比 2020 年 5 月增长 200.3%,而食品服务和饮酒场所的销售额在 5 月增长 1.8%,比 2020 年 5 月增长 70.6%。非商店(在线)零售额下降 0.8% 5 月但自 2020 年 5 月以来已上涨 7.9%。
  • 5 月份工业生产在上月小幅增长 0.1% 后增长 0.8%,进一步证明经济在与大流行相关的限制后正在加速发展。制造业生产增长 0.9%,部分反映了机动车辆装配的大幅增长。工厂产出,不包括汽车和零部件,增长 0.5%。矿业和公用事业指数分别上涨 1.2% 和 0.2%。工业总产值比去年同期高 16.3%,但比大流行前(2020 年 2 月)水平低 1.4%。
  • 5 月份颁发的住宅建筑许可证数量比 4 月份减少了 3.0%。在 5 月份下降 1.6% 之后,单户住宅的建筑许可在过去四个月中有三个月下降。总体而言,颁发的建筑许可证比 2020 年 5 月的比率高 34.9%。 5 月新屋开工量增长 3.6%,比 2020 年 5 月增长 50.3%。上个月房屋竣工量下降了 4.1%,但比 2020 年 5 月下降了 16.1%。 5 月份的单户住宅竣工量比 4 月份低 2.6%,但比 2020 年 5 月的总数高 17.0%。
  • 继 4 月份上涨 0.8% 之后,5 月份进口价格上涨 1.1%。在截至 5 月的 12 个月中,进口价格上涨了 11.3%,是自 2011 年 9 月结束的 12 个月上涨 12.7% 以来的最大 12 个月涨幅。 5 月燃料进口价格上涨 4.0%,自那以来上涨了 109.6% 2020 年 5 月。在工业用品和材料、消费品和汽车的带动下,上个月非燃料进口价格上涨了 0.9%。出口价格继 4 月上涨 1.1% 后,上月上涨 2.2%。出口价格较 2020 年 5 月上涨 17.4%,为 1983 年 9 月以来的最大年度涨幅。上个月农产品价格上涨 6.1%,非农产品出口价格上涨 1.7%。
  • 在连续六周下降之后,新申领失业保险金的人数有所增加。截至 6 月 12 日当周,新申领失业保险金人数为 412,000 人,较前一周减少 1,000 人增加 37,000 人。尽管比前一周有所增加,但上周的首次申请失业救济人数仍是自 2020 年 3 月 14 日以来的最低水平,当时为 256,000。根据劳工部的数据,截至 6 月 5 日当周的保险失业救济申请预付率为 2.5%,与前一周的利率持平。截至6月5日当周,提前领取失业保险金人数为351.8万人,较前一周增加1000人,上调1.8万人。相比之下,去年同期,初请失业金人数为147.2万人,参保失业保险金率为13.0%。 2020年2月最后一周(疫情前),初请失业金人数21.9万人,领取失业保险金人数172.4万人。截至 5 月 29 日当周,投保失业率最高的州和领地分别是内华达州 (4.6%)、罗德岛州 (4.5%)、阿拉斯加州 (3.9%)、宾夕法尼亚州 (3.9%)、加利福尼亚州 (3.6%)、康涅狄格州 ( 3.6%)、纽约 (3.6%)、伊利诺伊州 (3.5%)、波多黎各 (3.5%) 和哥伦比亚特区 (3.3%)。截至 6 月 5 日当周,首次申请失业救济人数增幅最大的是伊利诺伊州 (+5,715)、俄亥俄州 (+2,296)、特拉华州 (+1,720) 和田纳西州 (+1,159),而降幅最大的是宾夕法尼亚州 (-23,633) 、加利福尼亚州 (-19,120)、俄克拉荷马州 (-3,788)、德克萨斯州 (-3,299) 和新泽西州 (-2,985)。

关注未来一周

第一季度国内生产总值的最终估计将于本周出炉。迄今为止,现有数据表明,第一季度 GDP 年化增长率为 6.4%。本周还将发布有关新屋和成屋销售的 5 月报告。 4 月份成屋销售下降 2.7%,而新单户住宅销售下降 5.9%。 5 月份的个人收入和消费者价格数据将在本周末出炉。 4 月份个人收入下降 13.1%,尽管与美联储特别相关的通胀指标个人消费支出价格指数 4 月份上涨 0.6%,自 2020 年 4 月以来上涨 3.6%。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。预测基于当前情况,可能会发生变化,并且可能不会发生。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

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