认证金融集团股票市场观察

市场观察:2021 年 7 月 26 日

市场(截至 2021 年 7 月 23 日收盘)

上周被证明是股市震荡的一周。本周开始时,随着冠状病毒病例数量激增的消息,股市走低。然而,强劲的企业收益报告有助于支持经济继续发展的看法,尽管 Delta 变体的阴云笼罩在头顶。到上周五,纳斯达克指数和标准普尔 500 指数均创下历史新高,大型科技股帮助推动指数上涨。纳斯达克指数上涨 2.8%,领跑主要基准指数,紧随其后的是罗素 2000、标准普尔 500 指数、道琼斯指数和全球道琼斯指数。 10 年期美国国债收益率下跌 2.0 个基点,而美元和原油价格均收高。一直攀升的金价小幅回落,下跌约0.5%。

由于国内外冠状病毒病例激增抑制了经济复苏,股市从上周开始暴跌。投资者避开股票而转向债券,推动价格走高,收益率走低。每个市场板块均下跌,金融、工业和材料板块领跌。标普 500 指数创两个月以来最大跌幅,道指创 10 月以来最大跌幅,而罗素 2000 小盘股继续下挫,自 3 月见顶以来下跌近 10%。芝加哥期权交易所波动率指数连续几个交易日相对稳定,飙升近 22.0%。原油价格下跌 7.4% 至每桶 66.51 美元——这是自 6 月初以来价格首次跌破每桶 70.00 美元,此前主要产油国同意将供应增加到 2022 年。

华尔街上周二收高,从多日连跌中反弹。在经济复苏的情况下,几份强劲的企业收益报告至少暂时帮助恢复了投资者的乐观情绪。每个基准指数均录得稳健上涨,其中罗素 2000 指数 (3.0%) 领涨,该指数自 7 月 12 日以来首次出现上涨。道琼斯指数和纳斯达克指数均上涨 1.6%,其次是标准普尔 500 指数,上涨 1.5%,全球道指上涨 1.0%。工业、金融和房地产板块领涨,只有必需消费品板块小幅下跌。 10 年期美国国债收益率从上周一逆转,攀升至 1.20%。交易结束时,美元和原油价格也上涨。

上周三股市连续第二天上涨。尽管冠状病毒病例和通货膨胀不断增加,但强劲的企业收益报告帮助重新点燃了经济的乐观情绪。罗素 2000 指数再次领涨,上涨 1.7%,其次是全球道指 (1.5%) 和纳斯达克 (0.9%)。道琼斯指数和标准普尔 500 指数均上涨 0.8%。能源股上涨 3.5%,金融股上涨 1.7%。原油价格回升至每桶 70.00 美元以上。美元下跌,而 10 年期美国国债收益率上涨 7.1 个基点至 1.28%。

股市上周四收盘大多走高,在基准指数中只有罗素 2000 指数下跌。技术引领市场领域,医疗保健、非必需消费品和通信服务也在发展。能源和金融股均下跌超过 1.0%。国债收益率走低,而美元和原油价格走高。

上周五,又一轮强劲的企业利润推动股市创下历史新高。飙升的收益反映了经济活动的持续增长,这可能会缓解人们对股票估值过高的担忧。纳斯达克指数和标准普尔 500 指数均上涨 1.0%,而道琼斯指数 (0.7%)、罗素 2000 (0.5%) 和全球道琼斯指数 (0.4%) 也在前一天收盘。 10 年期美国国债收益率、美元和原油价格上涨。通信服务领涨行业,增长 2.7%。

7 月 19 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 3.153 美元,比前一周每加仑高 0.020 美元,比一年前高 0.967 美元。 7 月 19 日当周汽油产量下降,平均每天 910 万桶,低于前一周的平均每天 990 万桶。在截至 7 月 16 日的一周内,美国原油炼油厂的平均投入量为每天 1600 万桶;这比前一周的平均水平少了 87,000 桶/天。截至 7 月 19 日当周,炼油厂的产能利用率为 91.4%,低于前一周的 91.8%。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 7/23
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
34,687.85
35,061.55
1.08%
14.56%
纳斯达克
12,888.28
14,427.24
14,836.99
2.84%
15.12%
标准普尔 500 指数
3,756.07
4,327.16
4,411.79
1.96%
17.46%
罗素 2000
1,974.86
2,163.24
2,209.65
2.15%
11.89%
全球道指
3,487.52
3,941.75
3,966.19
0.62%
13.73%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.30%
1.28%
-2 bps
37 bps
美元-DXY
89.84
92.71
92.88
0.18%
3.38%
原油-CL=F
$48.52
$71.46
$72.08
0.87%
48.56%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,811.70 美元
1,802.10 美元
-0.53%
-4.81%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 住房部门继续放缓步伐。 6 月份颁发的建筑许可、房屋开工和房屋竣工量均较 5 月份的总数有所下降。 6 月份建筑许可下降 5.1%,但比 2020 年 6 月增长 23.35%。6 月份房屋开工量下降 1.3%,但在过去 12 个月中增长了 43.3%。尽管上个月下降了 1.4%,但住房竣工量仍比 2020 年 6 月的总数高出 6.5%。 6 月份单户住宅的建筑许可下降了 6.3%,单户住宅竣工量下降了 6.1%。然而,上个月单户住宅开工率增长了 6.3%。
  • 6 月份成屋销售增长 1.4%,结束了连续四个月下滑的势头。总体而言,现房销售比 2020 年 6 月增长 22.9%。然而,6 月库存仍然相对稀缺。 6 月份未售出库存为 2.6 个月的供应量,较 5 月份的 2.5 个月供应量略有上升,但低于 2020 年 6 月的 3.9 个月。6 月份现房价格中位数为 363,300 美元,高于 5 月份和比 2020 年 6 月的销售中位数 294,400 美元高 23.4%。 6 月份现有单户住宅的销售额也增长了 1.4%,自 2020 年 6 月以来增长了 19.3%。 6 月份现有单户住宅价格中值为 370,600 美元,比 5 月中值 356,600 美元高 3.9%。
  • 截至 7 月 17 日当周,新申领失业保险金人数为 41.9 万人,较前一周上修 8,000 人增加 5.1 万人。根据劳工部的数据,截至 7 月 10 日当周的保险失业救济申请预付率为 2.4%,与前一周持平。截至7月10日当周,提前领取失业保险金人数为323.6万人,较前一周减少2.9万人,上调2.4万人。这是自 2020 年 3 月 21 日以来的最低水平,当时为 3,094,000。相比之下,去年同期,初请失业金人数为139.8万人,参保失业保险金率为11.2%。 2020年2月最后一周(疫情前),初请失业金人数21.9万人,领取失业保险金人数172.4万人。截至 7 月 3 日当周投保失业率最高的州和地区是维尔京群岛 (4.8%)、波多黎各 (4.7%)、内华达 (4.1%)、罗德岛 (3.9%)、加利福尼亚 (3.8%)、伊利诺伊州(3.7%)、新泽西州 (3.7%)、纽约州 (3.6%)、康涅狄格州 (3.5%)、哥伦比亚特区 (3.1%) 和宾夕法尼亚州 (3.1%)。截至 7 月 10 日当周,首次申领失业救济人数增幅最大的是德克萨斯州 (+10,091)、纽约州 (+8,190)、宾夕法尼亚州 (+4,319)、田纳西州 (+3,061) 和密苏里州 (+1,793),而降幅最大的是分别位于佐治亚州 (-5,286)、罗德岛 (-4,807)、波多黎各 (-3,934)、肯塔基州 (-3,771) 和马里兰州 (-​​2,497)。

关注未来一周

从联邦公开市场委员会的最新会议开始,本周有大量影响市场的重要经济信息可用。联邦公开市场委员会维持联邦基金利率和债券购买计划已达数月之久。然而,随着经济的改善,通胀一直呈上升趋势。在某个时候,委员会将开始缩减目前实施的量化宽松措施,这可能会对市场产生直接影响。此外,本周将公布第二季度国内生产总值的第二次估计。初步估计显示,第二季度经济年化增长率为 6.4%。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。预测基于当前情况,可能会发生变化,并且可能不会发生。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

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