认证金融集团股票市场观察

市场观察:2021 年 8 月 2 日

市场(截至 2021 年 7 月 30 日收盘)

尽管企业盈利数据强劲,但上周股市回落。在中国针对大型科技公司的监管打击之后,欧洲和亚洲股市下跌。尽管企业盈利总体稳健,但上周五一些权重较大的大型股低于预期的盈利结果可能对经济增长步伐造成了一些不确定性。截至上周收盘,科技股下跌,纳斯达克指数下跌 1.1%,道琼斯指数和标准普尔 500 指数的大盘均下跌 0.4%。罗素 2000 的小盘股上涨 0.8%,而全球道琼斯指数上涨 0.4%。原油价格上涨 2.4% 至每桶 73.81 美元。黄金价格上涨近 1.0%,而美元下跌 0.8%。 10 年期美国国债收益率下降 5 个基点。材料 (2.8%) 和能源 (1.6%) 引领市场板块。

上周开始,各基准指数周一均上涨,因为企业财报季的积极开局盖过了对冠状病毒重新蔓延的担忧。全球道琼斯指数上涨 0.7%,其次是罗素 2000 指数,小幅上涨 0.3%。道琼斯指数和标准普尔 500 指数的大盘股分别上涨 0.2%,而纳斯达克指数上涨不到 0.1%。国债收益率和美元下跌。原油价格小幅攀升。市场板块涨跌互现,能源板块在上涨 2.5% 后表现明显。其余板块中,通信服务、非必需消费品和材料上涨0.7%至0.9%。

随着大型科技股暴跌,市场上周二逆转。纳斯达克指数在下跌 1.2% 后创下近两个月以来的最大跌幅。标准普尔 500 指数下跌 0.5%,而道琼斯指数下跌 0.2%。罗素 2000 的小盘股下跌 1.1%,全球道琼斯指数下跌 0.2%。在中国针对该国最大的科技公司实施监管措施后,几个全球市场走低。中国科技股的下跌可能会对美国的类似股票产生结转效应。这些板块大多收低,信息技术和能源下跌 1.0%,而非必需消费品下跌 1.2%。国债收益率、美元和原油价格下跌。

上周三股市收盘涨跌互现,罗素 2000 (1.5%)、纳斯达克 (0.7%) 和全球道琼斯指数 (0.1%) 小幅走高,而道琼斯指数的大盘股下跌 0.4%。标准普尔 500 指数收盘基本持平。美元走低,而美国国债收益率和原油价格上涨。能源和通信服务领涨市场板块,而必需消费品下跌。强劲的收益报告和美联储关于宽松措施将持续一段时间的声明帮助推动股市走高。尽管如此,人们仍然担心 COVID-19 Delta 变体的全球传播可能会减缓经济复苏。

在有利的国内生产总值报告和失业救济申请下降之后,此处列出的每个基准指数上周四均上涨。全球道琼斯指数领涨,上涨 0.9%,其次是罗素 2000 指数 (0.7%)、道琼斯指数和标准普尔 500 指数 (0.4%) 以及纳斯达克指数 (0.1%)。美元下跌,而原油价格和 10 年期美国国债收益率上涨。通信服务 (-0.9%) 和房地产 (-0.2%) 是唯一下跌的市场板块。金融和材料领涨板块,均上涨 1.1%。

上周五股市收盘下跌,各基准指数均下跌。全球道指下跌 0.9%,其次是纳斯达克 (-0.7%)、罗素 2000 (-0.6%)、标准普尔 500 (-0.5%) 和道琼斯指数 (-0.4%)。 10 年期美国国债收益率下降,而美元和原油价格上涨。其中,非必需消费品下跌2.8%,能源下跌1.8%。

7 月 26 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 3.136 美元,比前一周低 0.017 美元,但比一年前高 0.961 美元。在截至 7 月 23 日的一周内,汽油产量增加,平均每天 980 万桶,高于前一周的平均每天 910 万桶。在截至 7 月 23 日的一周内,美国原油炼油厂的平均投入量为每天 1590 万桶;这比前一周的平均水平少了 132,000 桶/天。截至 7 月 23 日当周,炼油厂的产能利用率为 91.1%,低于前一周的 91.4%。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 7/30
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
35,061.55
34,935.47
-0.36%
14.14%
纳斯达克
12,888.28
14,836.99
14,672.68
-1.11%
13.85%
标准普尔 500 指数
3,756.07
4,411.79
4,395.26
-0.37%
17.02%
罗素 2000
1,974.86
2,209.65
2,226.25
0.75%
12.73%
全球道指
3,487.52
3,966.19
3,981.32
0.38%
14.16%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.28%
1.23%
-5 bps
32 bps
美元-DXY
89.84
92.88
92.14
-0.80%
2.56%
原油-CL=F
$48.52
$72.08
$73.81
2.40%
52.12%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,802.10 美元
1,816.70 美元
0.81%
-4.04%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 联邦公开市场委员会上周开会并指出疫苗接种取得进展,而经济活动和就业指标继续增强。通货膨胀一直在上升,主要反映了暂时性因素。尽管有这些积极的发展,委员会注意到金融条件仍然宽松。取而代之的是,委员会决定将联邦基金利率的目标范围维持在 0.00%-0.25%。此外,委员会将继续每月至少增加 800 亿美元的美国国债和每月至少 400 亿美元的机构抵押贷款支持证券的持有量,直到在实现最大就业和价格稳定目标方面取得实质性进展。 .
  • 第二季度国内生产总值的初步或提前估计显示,经济增长速度几乎没有变化,为 6.5%,略高于第一季度 6.3% 的年化增长率。消费支出增长 11.8%,是第二季度增长的最大贡献者。随着经济继续重新开放,消费者在服务方面的支出(以食品服务和住宿为首)增长了 12.0%。第二季度按现价计算的 GDP 年率增长 13.0%,即 6844 亿美元,达到 22.72 万亿美元的水平。第一季度,按现价计算的 GDP 增长了 10.9%,即 5606 亿美元。以个人消费价格指数衡量的消费价格在第二季度上涨了 6.4%,而第一季度的涨幅为 3.8%。剔除食品和能源价格,PCE 价格指数上涨 6.1%,而第一季度的涨幅为 2.7%。第二季度个人收入下降 22.0%,反映出与大流行救济计划相关的政府社会福利减少。
  • 通胀压力可能确实是暂时的,但消费品和服务的价格继续上涨。根据经济分析局最新的个人收入和支出报告,6 月份消费者价格上涨了 0.5%,上月也有类似的上涨。能源价格上涨 24.2%,而食品价格上涨 0.9%。自 2020 年 6 月以来,消费者价格上涨了 4.0%。不包括波动较大的食品和能源的价格在 6 月份上涨了 0.4%,在过去 12 个月中上涨了 3.5%。个人收入继 5 月份下降 2.2% 后,6 月份小幅增长 0.1%,部分原因是与大流行相关的政府福利减少。 6 月份个人收入的增加反映了员工薪酬的增加。 6 月份消费者支出增长 1.0%。
  • 根据人口普查局的最新数据,6 月份新单户住宅的销售额下降了 6.6%。 2021 年 6 月售出的新房售价中位数为 361,800 美元(5 月为 380,700 美元)。平均销售价格为 428,700 美元(5 月份为 434,000 美元)。待售新单户住宅库存增加至 6.3 个月,高于 5 月份的 5.5 个月。新屋销售比 2020 年 6 月的估计值低 19.4%。
  • 6 月份耐用品新订单增长 0.8%,是过去 14 个月中的第 13 个月增长。运输设备连续两个月上涨,涨幅居前,6 月份上涨 2.1%。不包括运输,新订单增长0.3%。不包括国防,新订单增长 1.0%。 6 月份出货量 (+1.0%)、未完成订单 (+0.9%) 和库存 (+0.9%) 均有所增长。用于生产其他商品的非国防资本货物的新订单在 6 月份增长了 3.1%。 6 月份国防资本货物新订单下降 1.5%。
  • 6月份货物进出口双增,国际货物贸易逆差进一步加深。 6 月份贸易逆差较 5 月份增加 30 亿美元,增幅为 3.5%。出口增长 5 亿美元,或 0.3%。进口增加了 35 亿美元,即 1.5%。自 2020 年 6 月以来,货物贸易逆差增长了 28.2%。出口增长了 40.6%,进口增长了 35.5%。
  • 截至 7 月 24 日当周,新增失业保险申请 40 万人,较前一周上修 5,000 人减少 2.4 万人。根据劳工部的数据,截至 7 月 17 日当周的保险失业救济申请预付率为 2.4%,与前一周持平。截至 7 月 17 日当周,提前领取失业保险金人数为 326.9 万人,较前一周增加 7000 人,上调 2.6 万人。相比之下,去年同期,首次申请失业保险人数为126.2万人,参保失业保险金率为11.6%。 2020年2月最后一周(疫情前),初请失业金人数21.9万人,领取失业保险金人数172.4万人。截至 7 月 10 日当周投保失业率最高的州和地区是波多黎各 (5.2%)、加利福尼亚 (4.4%)、内华达 (4.3%)、新泽西 (3.8%)、罗德岛 (3.8%)、伊利诺伊州(3.7%)、纽约 (3.5%)、宾夕法尼亚州 (3.5%)、康涅狄格州 (3.4%) 和哥伦比亚特区 (3.2%)。截至 7 月 17 日当周初请失业金人数增幅最大的州和领地是密歇根州(+13,547)、德克萨斯州(+10,730)、肯塔基州(+8,945)、密苏里州(+6,056)和伊利诺伊州(+3,915),而跌幅最大的州和领地是纽约(-10,727)、波多黎各(-3,904)、田纳西州(-3,510)、俄克拉荷马州(-3,393)和乔治亚州(-1,870)。

关注未来一周

本周发布了 7 月份制造业和服务业采购经理调查。但最受关注的是本周五公布的 7 月份就业数据。 6 月份新增就业岗位 85 万个。总体而言,2021 年第二季度增加了 170 万个新工作岗位。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。预测基于当前情况,可能会发生变化,并且可能不会发生。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

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