认证金融集团股票市场观察

市场观察:2021 年 8 月 9 日

市场(截至 2021 年 8 月 6 日收盘)

在就业报告稳健后,上周股市普遍收高,这可能平息了对经济增长放缓的担忧。尽管如此,本周大部分时间股市回报都在波动,反映出随着病毒变异株的传播以及对美联储可能比预期更早开始其资产购买计划的可能性的担忧,持续存在不确定性。金融板块领涨市场板块,本周上涨 3.6%,其次是公用事业板块,上涨 2.3%。其余大部分板块上涨不到 1.0%,而必需消费品下跌 0.6%。除罗素 2000 指数下跌 1.2% 外,此处列出的基准指数普遍每周上涨。本周原油价格收于每桶 68.50 美元,较前一周的收盘价下跌 7.0% 以上。黄金下滑,美元上涨,10 年期美国国债收益率攀升。

华尔街在上周一抹去了早先的涨幅,收低。需求增加导致 10 年期美国国债收益率低至 1.15%,可能引发投资者对经济增长步伐的担忧。纳斯达克指数小幅上涨 0.1%,全球道琼斯指数上涨 0.4%。罗素 2000 (-0.5%)、道琼斯指数 (-0.3%) 和标准普尔 500 (-0.2%) 指数下跌。材料、工业和能源板块下跌,而公用事业、医疗保健和非必需消费品板块则上涨。原油价格和美元走低。

由于强劲的企业盈利数据抵消了对三角洲病毒变种以及中国对大型科技公司的监管审查日益加深的担忧,股市上周二反弹。 11 个市场板块中有 10 个板块走高,将标准普尔 500 指数推高至创纪录的收盘高位。道琼斯指数、纳斯达克指数、全球道琼斯指数和罗素 2000 指数也大幅上涨。国债收益率和美元小幅走高,而原油价格走低,但仍保持在每桶 70.00 美元以上。

能源股上周三下跌近 3.0%,股市从前一天的强劲表现中回落。在基准指数中,只有纳斯达克指数微涨 0.1%。罗素 2000 指数下跌 1.2%,道琼斯指数下跌 0.9%,而全球道琼斯指数和标准普尔 500 指数下跌 0.5%。国债收益率和美元走高,而原油价格跌破每桶 70.00 美元,收于每桶约 68.47 美元——这是自 7 月中旬以来的最低价格。

尽管美联储的一些成员发表强硬言论,暗示政策宽松可能会比预期更早地被撤回,但标准普尔 500 指数和纳斯达克指数上周四收盘创下历史新高,股市收盘表现强劲。罗素 2000 指数领涨,上涨 1.8%,而道琼斯指数和纳斯达克指数上涨 0.8%。标准普尔 500 指数和全球道琼斯指数上涨 0.6%。 10年期国债收益率回升逾1.21%,原油价格继续下跌,美元基本持平。市场板块中,能源、金融和公用事业上涨超过1.0%,其次是通信服务和非必需消费品,上涨0.9%。

上周五股市收盘涨跌互现,道琼斯指数 (0.4%) 和标准普尔 500 指数 (0.2%) 的大盘股创下历史新高,而纳斯达克 (-0.4%) 和罗素 2000 (-1.0%) 指数下跌。全球道琼斯指数小幅上涨 0.2%。 10 年期美国国债收益率上涨 6.0%,美元上涨 0.6%,而原油价格下跌 3.0%。金融、材料和能源板块走高,而非必需消费品和房地产板块小幅走低。

8 月 2 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 3.159 美元,比前一周每加仑高 0.023 美元,比一年前高 0.983 美元。截至 7 月 30 日当周,汽油产量增加,平均每天 1,020 万桶,高于前一周的平均每天 980 万桶。在截至 7 月 30 日的一周内,美国原油炼油厂的平均投入量为每天 1590 万桶;这比前一周的平均水平高出 46,000 桶/日。截至 7 月 30 日当周,炼油厂的产能利用率为 91.3%,略高于前一周的 91.1%。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 8/6
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
34,935.47
35,208.51
0.78%
15.04%
纳斯达克
12,888.28
14,672.68
14,835.76
1.11%
15.11%
标准普尔 500 指数
3,756.07
4,395.26
4,436.52
0.94%
18.12%
罗素 2000
1,974.86
2,226.25
2,200.58
-1.15%
11.43%
全球道指
3,487.52
3,981.32
4,034.74
1.34%
15.69%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.23%
1.29%
6 bps
38 bps
美元-DXY
89.84
92.14
92.78
0.69%
3.27%
原油-CL=F
$48.52
$73.81
$68.47
-7.23%
41.12%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,816.70 美元
1,813.60 美元
-0.17%
-4.20%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 继 6 月新增 938,000 个就业岗位向上修正后,7 月就业人数增加 943,000 人。失业率下降0.5个百分点至5.4%,失业人数下降78.2万人至870万人。虽然这些比率远低于 2020 年 2 月至 4 月期间的高点,但仍远高于大流行之前的水平(分别为 3.5% 和 570 万)。 7 月份的就业人数自 2020 年 4 月以来增加了 1,670 万,但比 2020 年 2 月的大流行前水平下降了 570 万,即 3.7%。 7 月份,地方政府的休闲和酒店业(380,000 人)出现了显着的就业增长教育(221,000),以及专业和商业服务(60,000)。 7 月永久失业人数减少 25.7 万人至 290 万人,但比 2020 年 2 月增加 160 万人。 7 月劳动力参与率为 61.7%,保持在 61.4% 的窄幅区间内2020 年 6 月以来为 61.7%。参与率比 2020 年 2 月下降 1.6 个百分点。7 月就业人口比上升 0.4 个百分点至 58.4%,较 2020 年 12 月上升 1.0 个百分点。目前想要工作的非劳动力人口为 650 万,与上月持平,但自 2020 年 2 月以来增加了 150 万。 7 月,13.2% 的就业人员因大流行而远程工作,低于 14.4%上个月。上个月,有 520 万人报告说,由于大流行导致雇主关闭或失去业务,他们无法工作。 7 月,平均时薪增加 0.11 美元至 30.54 美元,自 2020 年 7 月以来增长 4.0%。7 月,平均每周工作时间保持不变,为 34.8 小时。
  • 根据 IHS Markit 的数据,7 月份制造业的经营状况继续改善,产出和新订单显着增加,增幅为 2007 年 5 月开始收集数据以来的第二快增速。成本和积压供应继续上升短缺和延误对投入成本施加了上行压力,并阻碍了公司处理新工作的能力。总体而言,IHS Markit 美国制造业采购经理人指数™ 7 月份为 63.4,高于 6 月份的 62.1。
  • IHS Markit 美国服务业 PMI 商业活动指数在 7 月份为 59.9,低于 6 月份的 64.6。高于 50.0 的读数表明增长,因此服务业在 7 月继续扩张,但增速低于上月。事实上,7 月份服务业的扩张速度是 2 月份以来最慢的,主要是由于新业务增长放缓。尽管如此,尽管各自的通胀率从 5 月份的历史高位回落,但投入成本和产出费用在 7 月份有所上升。
  • 美国经济分析局最新数据显示,6月份国际商品和服务贸易逆差为757亿美元,比5月份逆差扩大6.7%。 6 月出口为 2077 亿美元,比 5 月出口多 12 亿美元或 0.6%。 6 月进口为 2834 亿美元,比 5 月进口多 60 亿美元或 2.1%。年初至今,商品和服务逆差比 2020 年同期增加 1,358 亿美元,或 46.4%。出口增加 1,509 亿美元,或 14.3%。进口增加了 2867 亿美元,即 21.3%。 6 月份,与南美洲和中美洲(4.5 美元)、香港(1.7 美元)、巴西(1.5 美元)和新加坡(0.6 美元)的货物贸易顺差(以十亿美元计)。与中国(27.0 美元)、欧盟(19.6 美元)、墨西哥(7.2 美元)、德国(6.3 美元)、加拿大(5.5 美元)、日本(4.9 美元)、意大利(3.7 美元)、印度的货物贸易逆差(以十亿美元计) (3.5 美元)、台湾(3.3 美元)、韩国(2.8 美元)、法国(1.9 美元)、沙特阿拉伯(0.3 美元)和英国(低于 0.1 美元)。
  • 截至7月31日当周,新申领失业保险金人数为38.5万人,较前一周下调1000人减少1.4万人。根据劳工部的数据,截至 7 月 24 日当周的保险失业救济申请预付率为 2.1%,比前一周下降 0.3 个百分点。截至 7 月 24 日当周,提前领取失业保险金人数为 293 万人,较前一周减少 36.6 万人,上调 2.7 万人。这是自 2020 年 3 月 14 日以来的最低水平,当时为 1,770,000。相比之下,去年同期,初请失业金人数为104.3万人,参保失业保险金率为10.9%。 2020年2月最后一周(疫情前),初请失业金人数21.9万人,领取失业保险金人数172.4万人。截至 7 月 17 日当周,投保失业率最高的州和地区是加利福尼亚州(5.2%)、波多黎各(5.1%)、内华达州(4.1%)、罗德岛州(4.0%)、伊利诺伊州(3.7%)和新泽西州(3.7%)、康涅狄格州 (3.3%)、纽约州 (3.3%)、哥伦比亚特区 (3.1%) 和宾夕法尼亚州 (3.0%)。截至 7 月 24 日当周初请失业金人数增幅最大的州和领地是加利福尼亚(+8,010)、田纳西(+1,694)、密歇根(+449)、新泽西(+420)和佛罗里达(+140),跌幅最大的是宾夕法尼亚州 (-21,218)、德克萨斯州 (-11,154)、肯塔基州 (-7,185)、伊利诺伊州 (-7,060) 和密苏里州 (-5,351)。

关注未来一周

通胀压力一直在上升。自 2020 年 6 月以来,消费者价格指数上涨了 5.4%,生产者价格指数上涨了 7.3%。本周可获取 CPI 和 PPI 7 月份的数据。研究这些数据的人预计这两个指数在 7 月份都将上涨约 0.5%。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。预测基于当前情况,可能会发生变化,并且可能不会发生。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

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