认证金融集团股票市场观察

市场观察:2021 年 8 月 30 日

市场(截至 2021 年 8 月 27 日收盘)

标准普尔 500 指数和纳斯达克指数上周创下多个历史新高。此处列出的每个基准指数均录得稳健收益,其中罗素 2000 指数的小盘股涨幅超过 5.0%。在美联储备受期待的杰克逊霍尔研讨会结束后,美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了今年可能开始缩减购债规模,而利率将维持不变的信息。市场板块普遍上涨,能源板块上涨 7.4%,金融板块上涨 3.5%。十年期美国国债收益率上涨 5 个基点至 1.31%。原油价格从前一周的下跌中反弹,上涨超过 10.0% 至每桶 68.72 美元。美元兑一篮子货币下滑,而金价连续第二周上涨。

由于食品和药物管理局批准辉瑞 COVID-19 疫苗提振了市场情绪,华尔街在上周一开盘上涨。纳斯达克指数在上涨 1.6% 后收于历史新高。罗素 2000 指数上涨 1.9%,全球道琼斯指数上涨 1.2%,标准普尔 500 指数上涨 0.9%,道琼斯指数上涨 0.6%。能源引领市场板块,因需求增长推动原油价格上涨 5.3% 至每桶 65.46 美元。国债收益率和美元下滑。

上周二股市继续走高。标准普尔 500 指数今年创下第 50 个历史新高,而纳斯达克指数在其历史上首次突破 15,000 点大关。罗素 2000 指数上涨 1.0%,全球道琼斯指数上涨 0.7%,道琼斯指数小幅上涨 0.1%。能源板块上涨 1.6%,领跑市场板块。 10 年期美国国债收益率收于 1.29%,较前一日上升 4 个基点。原油价格上涨至每桶 67.70 美元,而美元则走低。

由于纳斯达克指数和标准普尔 500 指数创下新高,华尔街上周三连续第三个交易日收高。罗素 2000 指数在上涨 0.5% 后再次领涨市场指数,其次是全球道琼斯指数、标准普尔 500 指数、纳斯达克指数和道琼斯指数。 10年期国债收益率上升5个基点至1.34%,原油价格走高,美元走低。金融、能源和工业板块领涨市场板块,其他方面则喜忧参半。

上周四股市逆转,标准普尔 500 指数结束了连续五个交易日的上涨。对阿富汗袭击事件的担忧可能促使市场抛售。此外,投资者等待美联储杰克逊霍尔研讨会的开始,预计这可能会进一步阐明美联储缩减与大流行相关的资产购买计划的时间表。一直飙升的罗素 2000 指数下跌 1.1%,其次是纳斯达克指数、标准普尔 500 指数和全球道琼斯指数,下跌 0.6%。道指下跌 0.5%。国债收益率与前一天持平,原油价格下跌,而美元上涨。每个市场板块均下跌,能源板块下跌 1.5%。

上周五股市收高,标准普尔 500 指数和纳斯达克指数创下历史新高。国债收益率和美元下跌,而原油价格上涨。多个市场板块上涨,其中能源 (2.6%) 和通信服务 (1.6%) 领涨。

8 月 23 日,全国普通汽油平均零售价为每加仑 3.145 美元,比前一周每加仑低 0.029 美元,但比一年前高 0.963 美元。截至 8 月 20 日当周,汽油产量增加,平均每天 1020 万桶。在截至 8 月 20 日的一周内,美国原油炼油厂的平均投入量为每天 1610 万桶;这比前一周的平均水平少了 193,000 桶/天。截至 8 月 20 日当周,炼油厂的产能利用率为 92.4%,高于前一周的 92.2%。

股市指数

市场/指数
2020 关闭
前一周
截至 8/27
每周变化
年初至今变化
道琼斯工业平均指数
30,606.48
35,120.08
35,454.81
0.95%
15.84%
纳斯达克
12,888.28
14,714.66
15,129.50
2.82%
17.39%
标准普尔 500 指数
3,756.07
4,441.67
4,509.37
1.52%
20.06%
罗素 2000
1,974.86
2,166.81
2,278.02
5.13%
15.35%
全球道指
3,487.52
3,963.46
4,055.61
2.32%
16.29%
美联储。基金目标利率
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0.00%-0.25%
0 bps
0 bps
10年期国债
0.91%
1.26%
1.31%
5 bps
40 bps
美元-DXY
89.84
93.44
92.68
-0.81%
3.16%
原油-CL=F
$48.52
$62.25
$68.72
10.39%
41.63%
黄金-GC=F
1,893.10 美元
1,784.00 美元
1,821.60 美元
2.11%
-3.78%

图表反映的是价格变化,而不是总回报。由于它不包括股息或分拆,因此不应将其用于衡量特定投资的表现。

上周经济新闻

  • 根据对国内生产总值的第二次估计,第二季度经济年化增长率为 6.6%。一季度GDP增长6.3%。以个人消费支出衡量的消费支出增长了 11.9%,推动了整体 GDP 增长。固定投资增长3.4%,出口增长6.6%。在 GDP 计算中为负数的进口增长了 6.7%。消费者价格(衡量通货膨胀的指标)上涨 6.5%,而食品和能源的价格上涨 6.1%。二季度国内金融企业利润增长537亿美元,一季度增长13亿美元。
  • 7 月份个人收入和可支配(税后)个人收入增长 1.1%。消费者支出继 6 月增长 1.1% 后,上月增长 0.3%。美联储青睐的衡量通胀的个人消费支出价格指数继 6 月份上涨 0.5% 后,7 月份上涨 0.4%。不包括食品和能源,继 6 月份上涨 0.5% 之后,7 月份价格上涨 0.3%。自 2020 年 7 月以来,消费品和服务的价格上涨了 4.2%。
  • 7 月份成屋销售增长 2.0%。销售额比一年前增长了 1.5%。上个月可供出售的房屋库存增长了 7.3%,有助于推动销售增长。按照目前的销售速度,未售出库存的供应量为 2.6 个月,略高于 6 月份记录的 2.5 个月,但低于 2020 年 7 月的 3.1 个月。 7 月份成屋价格中值为 359,900 美元,低于 6 月份363,300 美元的价格,但高于 2020 年 7 月的 305,600 美元的价格。现有单户住宅的销售额在 7 月份增长了 2.7%,但比 2020 年 7 月下降了 0.8%。 7 月份现有单户住宅价格中值为 367,000 美元,低于 6 月份的 370,600 美元。
  • 在前三个月逐年下降后,7 月份新单户住宅的销售额增长了 1.0%。 7 月份新建单户住宅的中位价为 390,500 美元(6 月份为 370,200 美元)。平均销售价格为 446,000 美元(6 月份为 429,600 美元)。尽管上个月新屋销售有所增长,但仍比 2020 年 7 月的步伐低 27.2%。 7 月底待售新房估计为 367,000 套,按目前的销售速度计算,供应量为 6.2 个月。
  • 根据人口普查局的最新报告,耐用品新订单继上月增长 0.8% 后,7 月下滑 0.1%。运输设备推动下跌,在连续两个月上涨后下跌 2.2%。不包括运输,新订单增长0.7%。导致运输设备减少的原因是非国防飞机和零件的新订单减少了 48.9%。 7 月份耐用品出货量增长 2.2%,未完成订单增长 0.3%,库存增长 0.6%。
  • 国际货物贸易预先报告显示,7 月份贸易逆差为 864 亿美元,比 6 月份的数字减少 57 亿美元,或 6.2%。 7 月份商品出口为 1,476 亿美元,比 6 月份出口增加 22 亿美元或 1.5%。 7 月份商品进口为 2339 亿美元,比 6 月份进口少 34 亿美元或 1.4%。
  • 截至8月21日当周,新申领失业保险金人数为35.3万人,较前一周上修1000人增加4000人。根据劳工部的数据,截至 8 月 14 日当周的保险失业救济申请预付率为 2.1%,与前一周持平。截至8月14日当周,初领失业保险金人数为286.2万人,较前一周减少3000人,上调4.5万人。这是自 2020 年 3 月 14 日以来的最低水平,当时为 1,770,000。相比之下,去年同期,初请失业金人数为87.2万人,参保失业保险金率为9.5%。 2020年2月最后一周(疫情前),初请失业金人数21.9万人,领取失业保险金人数172.4万人。截至 8 月 7 日当周,投保失业率最高的州和地区是波多黎各 (4.9%)、伊利诺伊州 (3.7%)、新泽西州 (3.7%)、加利福尼亚州 (3.4%)、哥伦比亚特区 (3.2%) 、纽约 (3.1%)、康涅狄格 (3.1%)、罗德岛 (3.0%)、内华达 (2.7%) 和维尔京群岛 (2.7%)。截至 8 月 14 日当周初请失业金人数增幅最大的州和领地是弗吉尼亚州 (+6,367)、新墨西哥州 (+2,872)、哥伦比亚特区 (+757)、佐治亚州 (+374) 和内华达州 (+288) ),而降幅最大的是德克萨斯州 (-7,667)、伊利诺伊州 (-3,023)、肯塔基州 (-2,236)、密歇根州 (-2,026) 和马萨诸塞州 (-1,146)。

关注未来一周

本周将公布 7 月份的就业数据。 6 月新增就业近 100 万个,失业率降至 5.4%。预计 7 月的数据不会那么强劲,但应该是有利的。

数据来源:经济:基于美国劳工统计局的数据(失业、通货膨胀);美国商务部(GDP、企业利润、零售额、住房); S&P/Case-Shiller 20 城市综合指数(房价);供应管理研究所(制造/服务)。表现:基于华尔街日报市场数据中心报告的数据(指数);美国国债(国债收益率);美国能源信息署/Bloomberg.com 市场数据(石油现货价格,WTI,库欣,OK); www.goldprice.org(现货黄金/白银); Oanda/FX Street(货币汇率)。新闻项目基于来自多个普遍可用的国际新闻来源(即通讯社)的报道,并在必要时通过政府机构、企业新闻稿或贸易组织等二级来源进行独立验证。所有信息均基于被认为可靠的来源,但对其准确性或完整性不作任何保证或保证。此处所表达的信息或任何意见均不构成购买或出售任何证券的邀请,不应将其视为财务建议。预测基于当前情况,可能会发生变化,并且可能不会发生。美国国债由联邦政府保证及时支付本金和利息。国债和其他债券的本金价值随市况波动。债券受通货膨胀、利率和信用风险的影响。随着利率上升,债券价格通常会下跌。在到期前出售或赎回的债券可能会遭受损失。过去的表现并不能保证将来的结果。所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,并且不能保证任何投资策略都会成功。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) 是一个价格加权指数,由 30 只广泛交易的蓝筹美国普通股组成。标准普尔 500 指数是一个市值加权指数,由美国经济领先行业 500 家最大的上市公司的普通股组成。纳斯达克综合指数是纳斯达克证券交易所上市的所有普通股的市值加权指数。罗素 2000 是一个市值加权指数,由 2,000 只美国小盘普通股组成。全球道琼斯指数是全球 150 只广泛交易的蓝筹股普通股的同等权重指数。美元指数是美元相对于六种外币价值的几何加权指数。所列市场指数不受管理,不可用于直接投资。

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