查尔斯·库里,12BET登录®, AIF®, MBA

查尔斯·库里,12BET登录®, AIF®, 工商管理硕士

20 多年来,Charles 一直为高净值个人、家庭和组织提供财富管理服务。他是一名认证12BET登录师TM 专业人士和经认可的投资信托®。

作为 12BET登录® 专业人士,他达到了 12BET登录 委员会对认证和教育的高标准。作为 AIF® 计划的毕业生,Charles 接受过投资信托责任和投资组合管理方面的专门培训。 Charles 还持有佛罗里达州的人寿和健康保险以及可变年金许可证。他是Certified Advisory Corp的投资顾问代表,注册投资顾问。

自 2000 年以来,Charles 一直在佛罗里达州中部的财富管理行业工作,他的大部分职业生涯都在 Charles Schwab & Co., Inc. 和 SunTrust Bank 担任副总裁。查尔斯为客户的财务生活的各个方面提供建议,并利用他丰富的经验帮助您完成对您来说最重要的事情。他相信他的客户最好使用整体12BET登录流程,将投资、退休、税收、保险和12博官网登录纳入他们的整体财富战略。

Charles 加入 Certified Financial Group 是为了追求他的职业目标,即为客户的财务状况的各个方面提供建议,避免因大多数大型机构出售的专有产品而产生的内在冲突。作为一名独立从业者,他主要关注客户的成功,而不是公司的底线。

Charles 出生于佛罗里达州中部,获得了罗林斯学院克鲁默商学院的工商管理硕士学位 (MBA) 和维克森林大学的文学学士学位。查尔斯活跃于社区,曾担任美国癌症协会、佛罗里达州中部12博官网登录协会、佛罗里达联合之路之心和他的教堂的前任董事会成员。当他不为客户提供建议时,Charles 喜欢与妻子、孩子和宠物共度时光。查尔斯的爱好包括与家人旅行、划船、打高尔夫球和摄影。

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