Gary Abely,12BET登录®、AIF®、注册会计师

加里·阿贝利,12BET登录®, AIF®, 注册会计师

Gary Abely,12BET登录®、AIF®、注册会计师 自 1990 年以来一直是12BET登录专业人士。他是 认证理财规划师™ 专业人士和经认可的投资信托® (AIF®)。彼亦为注册会计师及注册投资顾问Certified Advisory Corp的投资顾问代表。

Gary 于 1987 年以优异成绩毕业于亚利桑那州立大学,获得会计理学学士学位。他于 1988 年成为注册会计师,1995 年成为 12BET登录® 专业人士。 大学毕业后,加里在注册会计师事务所 Arthur Andersen & Co. 工作后,于 1990 年开设了一家私人12BET登录和会计师事务所。

作为 AIF® 计划的毕业生,Gary 接受过投资信托责任和投资组合管理方面的专门培训。他为个人和企业客户提供三项服务:资产管理、针对 401(k) 和其他12博官网登录的 ERISA 3(38) 投资管理服务,以及针对个人和夫妇的一般12BET登录。

他热衷于向他的客户解释,“重要的不是你制造了什么,而是你保留了什么”,强调节税的投资组合资产配置策略。

Gary 还持有佛罗里达州的人寿和健康保险以及可变年金许可证。

加里在佛罗里达州温特帕克长大,有一对双胞胎女儿,居住在佛罗里达州朗伍德。

认识加里的团队

贾斯汀·斯皮特勒,12BET登录,AIF

贾斯汀·斯皮特勒,12BET登录®, AIF®

  • 助理投资组合经理
  • 投资监控
  • 共同基金份额类别监控
  • 可变年金——分配、监控和服务
  • 非交易 REIT 监控和服务
  • 非托管帐户服务

丹妮尔·伍德

  • 新账户和展期表
  • 客户索取税务文件、季度报告等
  • 调度协助
  • 地址/联系信息的更改
  • 受益人更新
  • 年金服务助理
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