CEFEX认证

认证咨询公司获得 CEFEX 认证

首先,介绍一下背景。投资行业存在二分法,公众才刚刚意识到这一点。我们业务中的人员分为两个不同的类别,经纪人和受托人。不幸的是,投资行业的人可以并且确实使用各种名称来描述自己,例如,规划师、投资顾问、财富管理公司、投资顾问等。因此很难说他们属于哪个阵营。

但区别就在这里。经纪人为公司工作。  受托人为您工作。  经纪人(尽管他们自称)在与公众打交道时遵守适用性标准,这意味着他们的建议必须是合适的,这意味着“不要伤害”。换句话说,只要不会伤害您,经纪人就可以向您出售某些东西。它可能不是最好的解决方案或产品,但只要没有危害,就达到了标准。

经纪人之间的区别
& 受托人

顾问的好处
CEFEX 认证?

为什么要与
CEFEX顾问?

A  受托人,另一方面,需要更高的护理标准。受托人必须能够证明所提出的建议不仅合适,而且在相关事实和情况下无疑是最佳选择。  巨大的差异。

作为信托标准基础的永恒原则,如忠诚和关怀,为受托他人金钱的人提供了可信赖行为的基础。信托法律和法规用于定义审慎投资流程的细节。这些审慎的投资流程使遵守核心信托原则变得切实可行和可靠。

随着我们公司在过去几十年的发展壮大,我们不断提高政策和程序的标准,以努力为您提供最高标准的护理和合规性。尽管我们一直认为自己处于领先地位,但我们还是决定接受来自国际公认的评估和认证机构的第三方审核, CEFEX – 卓越信托中心.

CEFEX 将其认证授予在投资管理、治理和运营流程中达到最高信托卓越标准的公司。 CEFEX 认证是一种正式的、独立的认可,向一般投资大众证明其可信度。

我们很自豪能成为其中的一员 国内精英企业集团 获得了这个令人梦寐以求的认证。在美国,只有不到 1% 的公司得到了如此认可。我们非常自豪能成为这个精英群体中的一员。

如果您希望我们开始为您工作, 单击此处进行无义务访问

CEFEX 认证审核基于以下文件中描述的标准:fi360, Inc. 发布的“投资顾问的谨慎做法”。如需 CEFEX 标准的完整副本, 点击这里.如需获得 Certified Advisory Corp 的在线 CEFEX 证书副本, 点击这里

认证咨询公司提供 金融计划 and 资产管理 for a fee.

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