投资规划

纪律严明的投资过程是关键

奥兰多投资规划

我们的投资规划流程

为了实现您的财务目标,需要一个多元化且专业管理的投资计划至关重要。我们的流程将带您完成以下步骤:

设定您的投资目标

投资规划的第一步就是熟悉您的特定情况。您当前的财务状况和未来的预期是所有进一步投资决策的基础。您作为投资者的身份将决定您应该实施哪种投资策略。

了解您的投资个性

请记住,如果不适合您的气质和个人财务状况,任何投资计划都不可能成功。

设计投资组合

现在是我们通过设计您的投资组合来实施您的投资计划的时候了。我们将您的投资目标和个性与各种投资类别的组合相匹配。没有一种资产配置策略适合所有人。最适合您的投资计划取决于您的个人投资者资料。

选择特定投资

选择合适的投资是投资规划过程的重要组成部分。一个关键点是了解您的规划师在投资过程中的作用。投资管理是根据受托人的谨慎标准进行的。在选择任何管理投资之前,它应该满足许多标准,包括但不限于:

  • 相对于同行的表现
  • 相对于同行的风险调整表现
  • 相对于同行的费用比率/费用
  • 风格一致性
  • 组成与资产类别一致
  • 投资中的资产
  • 组织的稳定性
  • 最低记录
  • 监管监督

管理和监控投资组合

一旦您的投资计划开始实施,您的投资组合就需要持续监控。我们将定期审查您的投资,以确保它们按部就班。随着您的情况或投资格局发生变化,您的投资组合可能需要进行一些调整。每季度进行一次详细而全面的审查。

如果需要,重新平衡或重新设计投资组合

如果没有定期审查您的投资组合,投资计划是不完整的,在此期间,如果未按预期执行,我们可能会发现需要进行更改。我们可能会调整各个类别的投资金额,以恢复到原来的资产配置。重新设计您的投资组合将涉及调整它以考虑市场的重大变化或您的个人情况。请记住,由于您的帐户是收费管理的,因此更改时会考虑到您的最大利益。

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